一場始料未及的“缺芯”危機已使得越來越多的國家和地區(qū)都將芯片產(chǎn)業(yè)鏈的打造提上了議事日程。最新公布“強芯”計劃的是素有“半導(dǎo)體芯片帝國”之稱的韓國。

5月中旬，韓國總統(tǒng)文在寅在三星電子平澤工廠出席“韓國半導(dǎo)體戰(zhàn)略報告大會”時公布了韓國在芯片領(lǐng)域的雄心：力爭在2030年成為綜合半導(dǎo)體強國。

為了落實這一目標(biāo)，在企業(yè)層面，三星電子和SK海力士在內(nèi)的韓國約153家半導(dǎo)體公司，計劃從今年至2030年，投資共計510萬億韓元(約合2.9萬億元人民幣、4580億美元)。而今年的投資總額就將達41.8萬億韓元(約合2390億元人民幣)。在政府層面，韓國將在京畿道和忠清道規(guī)劃全球最大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈：北部的板橋、器興、華城、平澤、溫陽等城市縱向相連，東部覆蓋利川、龍仁、清州，呈“K”字形，由此被稱為“K—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶”。同時，還輔之以一系列為相關(guān)企業(yè)提供稅收減免、擴大貸款計劃和改善基礎(chǔ)設(shè)施的政策。

韓國產(chǎn)業(yè)資深觀察人士金伶告訴第一財經(jīng)記者，半導(dǎo)體企業(yè)及其龐大的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琼n國經(jīng)濟的頂梁柱，素有韓國“產(chǎn)業(yè)的大米”之稱。“而近來國際形勢愈發(fā)復(fù)雜，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭已漸漸從企業(yè)間的競爭深化為國家間的競爭，美國、歐盟、日本等發(fā)達經(jīng)濟體紛紛擴大在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資規(guī)模，作為半導(dǎo)體強國之一的韓國更要當(dāng)仁不讓。”她說道，“這一政策旨在把韓國打造成全球最便于做半導(dǎo)體、擁有全球最高水平產(chǎn)業(yè)鏈的綜合半導(dǎo)體強國。”

大手筆投資背后

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部(下稱“產(chǎn)業(yè)部”)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，韓國累計出口半導(dǎo)體產(chǎn)品992億美元，同比增長5.6%，創(chuàng)歷史第二高水平，僅次于2018年的1267億美元。韓國官方預(yù)測，2021年，韓國半導(dǎo)體出口額可能再次突破1000億美元。

據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)集邦咨詢(TrendForce)5月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)，韓國半導(dǎo)體行業(yè)的兩大巨頭——三星電子和SK海力士在今年第一季度全球NAND內(nèi)存市場上的份額和銷售額環(huán)比均有所增長。

三星、SK海力士等都是世界級的半導(dǎo)體巨頭。不過，兩者承攬的是全球大多數(shù)存儲芯片(Memory Chip)的制造，邏輯芯片(Logic Chip)生產(chǎn)方面則一直是韓國芯片產(chǎn)業(yè)的“痛點”。眾所周知，邏輯芯片可以處理諸如AI和海量數(shù)據(jù)等任務(wù)的復(fù)雜計算，全球第一大晶圓代工廠臺積電占據(jù)這一領(lǐng)域的絕對主導(dǎo)。

韓國產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，在邏輯芯片的全球市場中，臺積電的份額接近30%，而韓國僅在這一領(lǐng)域占比10%左右。

在金伶看來，從企業(yè)競爭角度看，臺積電將三星電子視為強大的競爭對手，正在加大投資，在某種程度上促使韓國企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域“快馬加鞭”。根據(jù)臺積電此前公開的信息，今年臺積電將進行最高280億美元的投資，投資地區(qū)主要以中國臺灣和美國為主，其中80%的資金將會向3nm、5nm、7nm等最先進工藝傾斜。

金伶認為，在當(dāng)前全球市場對晶圓需求持續(xù)擴大的背景下，企業(yè)加大投資并不難理解。“雖然技術(shù)實力領(lǐng)先競爭者，但臺積電有部分技術(shù)和設(shè)備是采用美國的，特別在必需設(shè)備EUV光刻機上很多核心技術(shù)被美方掌控，原材料供應(yīng)商中也有不少都是美國企業(yè)，所以會受到美國相關(guān)禁令的影響，無法自由出貨，這已經(jīng)讓臺積電蒙受巨大損失。

面對這種現(xiàn)狀，臺積電只能加速技術(shù)研發(fā)，盡量降低對美國技術(shù)的依賴。”金伶強調(diào)，雖然韓美之間存在同盟關(guān)系，韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到美國制裁的可能性很小，但從產(chǎn)業(yè)依賴度來看，韓國企業(yè)的境遇與臺積電相差無幾。

而真正讓韓國芯片產(chǎn)業(yè)界受傷較深的，則是始于2019年的日韓貿(mào)易領(lǐng)域爭端。當(dāng)年，日本禁止向韓國出口主要化學(xué)產(chǎn)品，例如光致抗蝕劑、氟化氫和氟聚酰亞胺。而大多數(shù)韓國半導(dǎo)體公司都依賴日本。這些產(chǎn)品在清潔晶圓或雕刻電路時必不可少。除了化學(xué)產(chǎn)品外，韓國公司從日本進口的半導(dǎo)體設(shè)備、處理器、控制器、半導(dǎo)體設(shè)備零件和硅片也超過了從任何其他國家或地區(qū)的進口。至今，日韓間的這場貿(mào)易戰(zhàn)依舊沒有松動的跡象。

作為應(yīng)對，5月26日，SK集團首次計劃籌集4000億韓元在日本成立投資公司，對日本芯片供應(yīng)鏈進行投資。

在她看來，雖然韓國在芯片制造上已經(jīng)處于全球先進行列，且高端半導(dǎo)體制造也不是短期內(nèi)就可以被復(fù)制或替代的領(lǐng)域，但在韓國政府和產(chǎn)業(yè)界看來，居安思危、未雨綢繆是必要的，不管是從短期還是長期考慮，如不加強政策和企業(yè)投資，今后可能會迎來各種挑戰(zhàn)。

資本市場“不感冒”?

不過，在韓國公布了雄心勃勃的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資大計后，韓國資本市場的反應(yīng)卻顯得較為冷淡。“單純從5月13日至今的三星電子股價走勢也可以看出，此次政策的發(fā)布對股價并未起到實質(zhì)性的提振作用。”金伶分析說，“這反映并沒有被市場視為實質(zhì)性利好。”

一個關(guān)鍵的因素便是文在寅發(fā)布上述政策的時間點，距離明年大選僅剩1年不到的時間。“這些政策基本上也就是延續(xù)以往‘在半導(dǎo)體領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先國家’的基調(diào)，且政策中提到的各種具體措施，要想在1年內(nèi)都實現(xiàn)也有難度，因此對這一攬子政策的有效性仍有待觀察。”金伶認為。

此外，上述政策能否順利推行還存在一個變量，即三星電子是否會積極配合政府進行大規(guī)模投資。今年1月，三星電子副會長、三星集團實際控制人李在镕因行賄案被判有期徒刑2年6個月，三星電子目前群龍無首。

韓國全國經(jīng)濟人聯(lián)合會內(nèi)曾有聲音表示，李在镕應(yīng)該去的地方是全球經(jīng)濟激烈博弈的最前線，讓三星果斷投資，挽救半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。韓國民眾對此事似乎也較為寬容。5月第二周的民調(diào)顯示，贊成赦免的比重為64%，反對赦免的比重為27%。對此，文在寅曾表示：“雖然赦免屬于總統(tǒng)權(quán)限，但也不是總統(tǒng)隨意就能決定的事情，需要充分聽取國民的意見。”

爭攬全球供應(yīng)商

與此同時，自去年開始的全球“缺芯”危機已波及汽車、消費電子產(chǎn)品等多個行業(yè)。這也使各國政府意識到半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全的重要性。為此，美歐等各方都在加強本土半導(dǎo)體制造能力。

美國總統(tǒng)拜登就職后，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域動作頻頻，既提出了相關(guān)法案，也舉行過針對半導(dǎo)體領(lǐng)域現(xiàn)存問題的行業(yè)峰會。在美國政府的各種補貼承諾之下，三星、臺積電等芯片制造公司宣布了赴美建廠的計劃。韓國四家芯片巨頭承諾對美的投資總規(guī)模超40萬億韓元(約合357億美元)。

5月27日，美國參議院以68比30的投票結(jié)果結(jié)束了對2021年《美國創(chuàng)新與競爭法》(USICA)的審議，其中包括此前用于加強半導(dǎo)體生產(chǎn)實力的520億美元計劃。

“后起之秀”歐盟也急于在這場“芯片大戰(zhàn)”中卡位。此前，歐盟表示，將在未來三年投入上千億歐元發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，力爭在2030年實現(xiàn)2nm芯片的制造，并希望吸引全球頂尖芯片制造商在歐洲建立最先進的工廠。今年早些時候，法國、德國以及其他11個歐洲國家已經(jīng)宣布簽署了一項“歐洲電子芯片和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟計劃”。

除了宣布大手筆投資，韓國也希望吸引更多外國投資者赴韓投資先進技術(shù)。荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML已表示，計劃斥資2400億韓元在華城建立一個培訓(xùn)中心;總部位于加州的泛林集團(Lam Research Corp)計劃將在韓國的業(yè)務(wù)提升一倍。