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快狗打車們正駛?cè)肫脚_經(jīng)濟死胡同

2022-02-21 10:27:15來源：錦緞微信號  

本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。

現(xiàn)在再來看，快狗打車、貨拉拉、滴滴貨運等一眾網(wǎng)絡(luò)同城貨運平臺，除去“移動互聯(lián)網(wǎng)”“數(shù)字化”等一系列來自時代標(biāo)簽的特征，它們其實與本地物流貨運的掛靠公司（即本地貨運中介）沒有根本區(qū)別——都是從撮合供需中抽取傭金的信息掮客。

如果網(wǎng)絡(luò)平臺的介入沒有為行業(yè)帶來新的合作關(guān)系或商業(yè)模式、沒有為從業(yè)人員帶來收入增長、也無法做大整體行業(yè)的蛋糕，那么網(wǎng)絡(luò)平臺之于該行業(yè)的必要性就大大降低，而這就是網(wǎng)絡(luò)同城貨運平臺不得不面對的問題。

“不管是貨拉拉還是快狗，都并未對同城貨運帶來更加革命性的改變。”常識之下，實質(zhì)性問題在于：

環(huán)境對于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司已經(jīng)不友好，而快狗們的集中度提升戰(zhàn)爭還未打完。

低集中度的情況下，全行業(yè)已經(jīng)在快速提高抽傭，司機掙得少行業(yè)怎么做大？

以上兩點，導(dǎo)致貨運平臺份額和盈利兩不沾，這不只是IPO進程中的快狗的問題，也是全行業(yè)的問題。

圖：部分貨運行業(yè)參與者，來源：網(wǎng)絡(luò)

01

還是那套老故事

經(jīng)歷了這么多年共享經(jīng)濟的市場教育，平臺的商業(yè)邏輯也就變得再清楚不過，每個參與者都在大肆燒錢朝著行業(yè)“龍一”的位置去發(fā)展，當(dāng)其中一位開始坐擁市場絕對份額之后，再祭出大殺器——漲價，這一模板式的路數(shù)往往被市場稱之為“平臺稅”。

照貓畫虎，同城貨運場景亦具備天然平臺經(jīng)濟的組成要素，參與者通過“買流量”的方式（投入營銷、地推等方式）匯集本地貨運市場需求，另一方面則通過“補貼”的方式（低傭金、高配單等）吸引司機入駐平臺；等到市場份額較高之后，再通過降低補貼、提高客單價和調(diào)高抽傭比例開始坐地收錢。

圖：平臺稅，來源：網(wǎng)絡(luò)

這種平臺套路基本上是一打一個準(zhǔn)，無論是在電商、支付、外賣、打車市場，還是在共享經(jīng)濟、網(wǎng)絡(luò)招聘等市場，無一例外都遵循“先做大、再稱王”的平臺經(jīng)濟思路。

但隨著針對平臺經(jīng)濟一系列的上層操作，以上商業(yè)邏輯已經(jīng)在資本市場開始暗淡，導(dǎo)致整個互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟的估值都在回調(diào)。

與此同時，同城貨運的參與者們?nèi)匀辉诩哟a爭奪這一場景，又表明行業(yè)的競爭還很激烈，整體上行業(yè)仍處在燒錢換份額的階段，這也是變數(shù)最大、風(fēng)險最高的發(fā)展時期，而能夠在行業(yè)中存活下來的往往最多不會超過3家。

所以，當(dāng)錯過最佳窗口期之后，再看如今依然處于燒錢階段的同城貨運平臺們，對他們的故事已沒有過多期待，已有物是人非的嘆息之感。

02

平臺中司機賺錢變難

聊完行業(yè)總體邏輯之后，我們可以將注意力先集中在現(xiàn)階段司機端的資源供應(yīng)上。當(dāng)下平臺貨運司機收入的增長與否，將決定整體同城貨運平臺的市場滲透進度。

如果現(xiàn)在還有司機或是新人想咨詢“加入同城貨運平臺是否賺錢的問題”時，那么部分老司機會這么回答，“如果你現(xiàn)在就有5-6千元的穩(wěn)定月收入，那么還是乖乖回去繼續(xù)上班吧。”

稍微分析老司機的回答，單純的理解就是現(xiàn)在同城貨運司機的收入一來不穩(wěn)定，二來可能不比月入5-6千元；而復(fù)雜一點的理解也可能是，現(xiàn)在的月收入也可能要大于5-6千元，但是司機的月收入相較過去已經(jīng)出現(xiàn)下降，所以直接勸退新人以延長供給資源的緊缺，從而保障收入。

但總體上，大致可以肯定的是，目前平臺司機的收入呈現(xiàn)下降的趨勢，它主要表現(xiàn)在如下3個方面：之前單吊“會員費模式”的貨拉拉，現(xiàn)在也開始抽傭（比例在5%-15%之間）；快狗打車的收入主要依靠抽傭，輔以會員費，從2018年至2021年9月，其國內(nèi)市場的整體抽傭比例從5.8%增長到11.7%，海外則從4.5%增到9.2%；現(xiàn)在，平臺司機哪怕成為付費會員，訂單業(yè)務(wù)量并不能得到保障，空窗時間越來越多。

而針對貨拉拉“899元開通超級會員月入3萬”的傳言，在某視頻網(wǎng)站上，一位身在杭州的年輕貨運司機（自有車、有經(jīng)驗）通過身體力行的方式驗證，開通899元/月的超級會員服務(wù)后，一個月的流水大概在1.1萬元，刨去加油費、餐食費、高速費、會員費等開支后，當(dāng)月實際到手收入在7200元左右。

圖：老司機草根調(diào)研，來源：網(wǎng)絡(luò)

簡言之，現(xiàn)在同城貨運平臺里的司機的收入正在走下坡路。

03

盈利與份額兩不沾

正在IPO的快狗打車，是最早一批加入同城貨運領(lǐng)域的平臺玩家，也是從一眾平臺里脫穎而出的一家，其近年來的運營數(shù)據(jù)不僅能夠反映個體公司的經(jīng)營狀況，也能夠折射行業(yè)的基本情況。

圖：快狗利潤表，來源：招股書

截至2021Q3，快狗打車最新數(shù)據(jù)的營收為4.73億元，毛利率增長至36%，虧損則達(dá)2.14億元，虧損占比總營收再增至45.3%，虧損再次拉大。其中，銷售及營銷費用為2.31億元，占比總營收約48.9%，同比2020Q3的1.5億元同比增長了54%。

一方面快狗要在司機端擴大收入，另一方面其又在市場推廣上進行大投入，這有別于先前平臺經(jīng)濟的發(fā)展邏輯，意味著快狗在還沒有取得穩(wěn)固市場的情況下，開始打壓自身平臺的運力基石。

圖：快狗現(xiàn)金流表，來源：招股書

造成快狗采取這一別扭行為的原因有很多，包括自有現(xiàn)金不足、IPO時間緊迫、滴滴貨運半路攪局等等，導(dǎo)致快狗在財務(wù)盈利和市場份額之間難以做到“面兒上”的平衡，最終是兩頭都沒沾上，一來虧損再次拉大，二是市場份額（同城貨運線上平臺交易額）從2020年的5.5%下降至2021Q3的3.4%，排名也從第二位下滑至第三位。

而對于快狗平臺中的司機而言，收入被平臺持續(xù)壓降，平臺份額的減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)量縮減，越來越多的司機將離開平臺。數(shù)據(jù)顯示，從2018至2020年，快狗擁有的活躍司機數(shù)分別為21.68萬、27.24萬、23.29萬，提供貨運服務(wù)的司機分別為5.75萬、7.99萬、7.05萬；而2020Q3和2021Q3的活躍司機數(shù)是20.20萬和16.50萬，其中提供貨運服務(wù)的司機是5.67萬和5.74萬。

現(xiàn)在快狗的處境是，司機資源隨著市場份額一起流失，平臺沒有突出的造血能力，現(xiàn)在再與市占第一的是貨拉拉（在互聯(lián)網(wǎng)同城貨運市場中市占額超過50%，整體C端市場份額不高）以及第二的滴滴貨運競爭搶市場，依靠IPO融資逆風(fēng)翻盤的可能性有多高呢？

04

同城貨運是平臺經(jīng)濟的死胡同

事實上，快狗的失意并非會是個例，貨拉拉或滴滴貨運并不會因為少了一個競爭對手就更容易獲得成功，平臺經(jīng)濟的打法很可能并不適用于同城貨運市場。

首先，我們需要搞清楚同城貨運市場的規(guī)模和結(jié)構(gòu)。中國的同城貨運確實是一個萬億市場的規(guī)模，其中個人貨運的需求大概只有15%，其余約85%的份額則來自于中小企業(yè)和大型企業(yè)的貨運需求。

就細(xì)分市場增速而言，個人貨運規(guī)模增長幅度最小，近年來基本維持在2000億元規(guī)模；中小企業(yè)貨運規(guī)模年均增長15%，2020年規(guī)模在3700億元；大型企業(yè)的年均增長達(dá)到16%，2020年的規(guī)模在6700億元，市場整體增量和份額都主要在于非個人業(yè)務(wù)。

直觀上就很好理解，如果能夠有一家同城貨運平臺在B端業(yè)務(wù)上取得30%以上的份額，那么他將會在燒錢競爭中獲勝。換言之，誰擅長做B端貨運業(yè)務(wù)，誰的優(yōu)勢將更加明顯。

在貨拉拉、滴滴貨運和快狗打車三強中，快狗打車的發(fā)展路徑和優(yōu)勢就在于B端業(yè)務(wù)（如為共享單車調(diào)度車輛、小型餐飲門店的原材料配送等），但其顯然是一個證偽的例子，B端業(yè)務(wù)并沒有讓其市場份額持續(xù)提升。

核心在于，B端業(yè)務(wù)基本都來自于企業(yè)的經(jīng)常性配送貨需求，由于供需關(guān)系、物流路線、運貨時點都比較穩(wěn)定，所以企業(yè)與貨車司機或是本地物流掛靠公司的合作關(guān)系也很穩(wěn)固，這中間無法再容納一個網(wǎng)絡(luò)貨運平臺的角色。所以，前期平臺能夠通過燒錢的方式在企業(yè)和司機之間橫插一腳，但平臺開始反向收錢的時候，企業(yè)和司機自然就會排擠掉平臺的牽絆。

既然無法在企業(yè)和司機之間插一杠，換成個人與司機之間的關(guān)系似乎又變得合乎情理，畢竟2000億元個人同城貨運的規(guī)模也不容小噓，貨拉拉就在于攻陷了個人用戶的心智從而實現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)同城貨運平臺中的一騎絕塵，而滴滴貨運也同樣依靠滴滴的C端流量迅速趕超快狗打車。

圖：滴滴貨運通過補貼快速起量，來源：網(wǎng)絡(luò)

不過，C端同城貨運平臺的發(fā)展命門仍在司機這一環(huán)。

1、與打車場景不同，個人同城貨運的頻率要低得多；

2、貨運司機基本都是職業(yè)人員，出行司機除了專職司機之外，還有眾多的兼職司機，所以出行平臺具備龐大的潛在運力，令平臺的信息整合和實時撮合變得非常必要，而運力相對固定且需求頻次很低的貨運平臺的信息撮合價值大大降低；

3、同城貨運司機不可能專職跑個人類的零碎訂單，他們大部分時間都在運送B端的貨物，只會抽出富余時間跑個人業(yè)務(wù)，從總量看，貨運司機在個人業(yè)務(wù)上投入的時間不會超過總工作時間的20%。

所以，哪怕有平臺能夠坐擁30%的C端貨運市場份額，也很難通過提傭的方式獲利，因為司機大部分收入來自于更為穩(wěn)定的B端業(yè)務(wù)，平臺對司機沒有絕對把控能力，同樣也無法在財務(wù)盈利和市場份額中達(dá)到平衡。

本文首發(fā)于微信公眾號：錦緞。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。

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