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每日關(guān)注!聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行總額12.5億美元債券 助力實(shí)現(xiàn)凈零排放愿景

2022-07-28 15:33:21來源:格隆匯  


(資料圖片僅供參考)

格隆匯7月28日丨聯(lián)想集團(tuán)(HKSE:992)(ADR:LNVGY)(下稱聯(lián)想)今日宣布完成總額12.5億美元雙年期 144A/S條例債券發(fā)行。其中,5.5年期6.25億美元優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)和10年期6.25億美元優(yōu)先無擔(dān)保綠色票據(jù)的票息率分別為每年5.831%和6.536%。本次雙年期債券發(fā)行得到了傳統(tǒng)投資者與綠色投資者的廣泛歡迎。

此次債券的發(fā)行是2022年初至今全球科技領(lǐng)域最大規(guī)模的 ESG 債券[ 數(shù)據(jù)來源:Dealogic,亞洲不包括日本,大型交易指超過10億美元(或等值)],標(biāo)志著聯(lián)想在ESG發(fā)展中的一個重要里程碑,進(jìn)一步支持在聯(lián)想2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放愿景,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)“綠色融資框架”,本次綠色債券募集資金將用于集團(tuán)在能源效率、可再生能源、綠色建筑、循環(huán)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)產(chǎn)品等領(lǐng)域的項(xiàng)目。

聯(lián)想集團(tuán)首席財務(wù)官黃偉明表示:“在聯(lián)想,我們相信業(yè)務(wù)的成功和可持續(xù)未來的打造必須齊頭并進(jìn)。我們很高興能夠得到全球投資者的大力支持。在當(dāng)前動蕩的市場環(huán)境下,本次雙年期及首期綠色債券的成功發(fā)行具有標(biāo)志意義。聯(lián)想首個綠色融資框架的建立是一個重要的里程碑,反映了我們在擁抱綠色金融的同時對可持續(xù)發(fā)展的更廣泛承諾,并進(jìn)一步表明我們堅(jiān)定不移地致力于打造積極的環(huán)境和社會影響,建設(shè)更具韌性和光明的未來?!?/p>

本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人為:法國巴黎銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、星展銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐銀行、摩根大通和摩根士丹利。綠色結(jié)構(gòu)顧問為法國巴黎銀行。

關(guān)鍵詞: 債券發(fā)行

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