比技術更難的是如何收獲廣泛信賴。

文丨許俊浩

(相關資料圖)

阿里云之于重重挑戰之下的阿里巴巴集團的價值，時下正在被行業內外重新打量。

這顯然不只關乎阿里云當前技術實力和市場占比，更關乎在此之外不確定性的持續增加，而后者事實上亦可從前者的演進軌跡里大略捕捉一二。

業界對近日舉辦于深圳的阿里云飛天技術峰會投以了較多關注。

飛天是阿里云自主研發的云計算操作系統，也是中國唯一自研云操作系統，其名稱無疑承載著工程師們的熱望。2009年阿里云創立，4年煎熬才誕生了飛天系統，2018年飛天獲得中國電子學會15年來第一個科技進步特等獎。此次飛天技術峰會帶來的是更新的計算巢加速器、專屬 Region、無影架構等多款技術產品的升級。

而在兩個月前的阿里云峰會上，阿里云總裁張建鋒表示要Back to Basic，即聚焦云計算本質、回歸技術底層。在此期間，阿里云推出了云數據中心專用處理器 CIPU。簡單來說，CPU是原先計算機的底層計算中心，面向物理設備，在云計算中很難承擔規模龐大的數據密集型計算，會使計算和網絡傳輸之間的延時增加，限制帶寬；CIPU則能將物理計算、存儲快速云化，又能接入飛天系統，讓算力虛擬化損耗降至零。

如果說云計算的技術迭代是百川歸海，那么包括CIPU在內的一系列技術產品均為其中溪流。水流看似和緩，卻始終潺潺向前，永不止歇。作為國內云計算賽道的先行者，阿里云必須在無人領航的情況下逐步向前摸索，同時也占有先發優勢。但在技術以外，經濟形勢與互聯網發展態勢使不少企業以收縮來降本增效，使To B的云服務發展增速有所下滑。

據阿里8月4日發布的截至2022年6月30日止季度財報，阿里該季度營收2055.55億元，較去年同期的2057.40億元下滑0.09%，這是阿里有史以來季度營收首次出現同比負增長；其中阿里云營收176.85億元，低于市場預期的184億元，而其同比增速10%盡管依舊可稱強勁，但較去年同期的29%下滑明顯，且從過去5個季度的發展趨勢看，其增速或將進一步放緩。

財報將阿里云營收的不理想歸因于一個頭部互聯網客戶因非產品相關要求已逐漸停止在國際業務上使用其海外云業務以及國內在線教育客戶收入減少和中國互聯網行業其他客戶需求減少。

另需看到，阿里云該季度經調整EBITA盈利2.47億元，而這已是其連續第7個季度實現盈利；不止如此，阿里云是目前國內唯一盈利的云服務商。從0到1的建設，阿里云早已完成，行業位置至少現在看暫且穩固，但接下去如何在已然變化的氛圍里于不確定性中找到確定性并持續而正確地向縱深處拓展及連續保持上佳增速和盈利狀態，仍是道頗為棘手的難題。

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起勢接近亞馬遜

在16年前谷歌前CEO埃里克·施密特提出云計算概念時，不少人對此嗤之以鼻，認為不過是新瓶裝舊酒。機緣巧合之下，在各自市場中率先站上潮頭的是起家于電商的亞馬遜和阿里。

為了拓展功能以匹配用戶量和用戶需求，早期的亞馬遜招聘了大量開發工程師，不停購買服務器搭建操作系統，一邊研發，一邊還要對原先的服務器進行運營維護。隨著黑色星期五、Boxing Day等促銷季的高峰數據量不斷攀升，亞馬遜數據中心的規模與成本不斷增加，而且在促銷活動結束后面臨大量計算資源閑置。剛開始推出云服務時，亞馬遜主要是為了利用閑置資源來攤薄成本，其后才逐步建立規模效應，走向更廣闊的云計算業務。

淘系雙11的情況與此相似。阿里原先使用的是IOE架構，即IBM小型機加Oracle數據庫加EMC存儲，這是傳統的IT架構，無法匹配互聯網的高速發展。雙11在一天之內的高數據量需要大規模的服務器和帶寬來支撐，其余時間這些資源能夠作為IaaS（基礎設施即服務）產品提供給其他企業。

據?？素斀浻^察，早期云服務商提供的大多是IaaS，包括CPU、存儲、網絡、分布式系統等。打個比方，這就像為想開飯店的人提供廚房和鍋碗瓢盆。廚房與廚房之間差別不會太大，鍋碗瓢盆質量也都差不多，在滿足基礎條件后，租用的人主要考慮的是價格問題。IaaS功能大部分依靠的是上游的硬件資源，不同云服務商之間難有很大差別，主要競爭力在于價格。因此在市場競爭激烈時，頭部玩家往往以價格戰圈地，先拿到用戶再說。

即便是在全球市場有著先發優勢的亞馬遜旗下的AWS，也從2011年開始連續3年每年降價12次。國內主要競爭階段則在2015年至2018年，阿里云、騰訊云等紛紛以低價搶占市場。2015年5月，阿里云CDN（內容分發網絡）降價21.2%，2016年阿里云降價了18輪，2017年3月ECS（云服務器）全系列降價20%，CDN降價35%，11月CDN再降價25%。

鏖戰以后，市場份額和賽道玩家初步穩定，價格戰勢頭才稍緩。2018年以后，阿里云不再以當初如此迅猛的方式直接下調價格，而是大多通過618、雙11之類活動進行促銷。

服務內容同質化和價格戰使IaaS的毛利十分有限。根據德邦證券測算，阿里云IaaS、PaaS、SaaS的毛利分別為15%、50%、70%。在2017年至2019年第四季度前，阿里云以IaaS收入為主，最高占比近60%。從2019年第四季度開始，PaaS層收入超越IaaS層，占比約50%，其后PaaS層收入逐漸成為主體。而每季度SaaS收入占比不超過10%。

國內云計算市場目前仍以IaaS為主，市場規模占比70%以上，是兵家必爭之地，還能起到對其他服務引流的作用，因此即便毛利較低也難以放松。

02

技術翻越高山

相較IaaS，PaaS的獨特性要強很多。

所謂PaaS，即Platform as a Service，意指“平臺即服務”。我們接著再用開飯店來打比方，IaaS提供廚房和鍋碗瓢盆，PaaS則在廚房和鍋碗瓢盆之上還提供菜譜和部分原料，而且針對不同菜系和消費檔次提供不同的菜譜，使飯店出菜效率更高。在IaaS把計算資源放到云上以后，PaaS向前一步將行業工作流變成標準化服務，企業能在其中開發、測試和使用自己的軟件。

這是原先IBM、Oracle都做過的內容——搭建平臺、提供開發工具。但是，舊的PaaS很難跟上云計算時代，這也是阿里當初放棄Oracle數據庫、提出“去IOE”的原因。

2017年5月，阿里在支付寶下線了最后一臺小型機，這意味著其已完全實現了“去IOE”。到了2019年9月，阿里將數以十萬計的物理服務器從線下數據中心遷移到了云上，成為全球首個將核心交易系統100%運行在公共云上的大型互聯網公司。

2019年上云之后，阿里需要面對的大考就是當年的雙11。那一年，天貓雙11成交額2684億元，再次刷新世界紀錄，訂單峰值達到每秒54.4萬筆，是2009年雙11的1360倍。當天阿里云處理的數據量970PB，換算成G，約為10.2億G，大致相當于500萬部4K高清電影。

當時飛天系統已經可以調配10萬臺計算機群，且算力擁有極大彈性，能夠根據需求將計算資源分配給不同應用。零點時，主要的計算資源會被分配給交易等應用，而一點后則會分配給數據處理系統。此外還有取代原先Oracle數據庫的云原生數據庫OceanBase和PolarDB，它們能處理的數據峰值遠超傳統數據庫。據海克財經了解，數據庫的研發周期頗長，如PolarDB在2015年開始研發，2018年才商用，其技術壁壘之高由此可見一斑。

這正是阿里云的優勢之所在——阿里核心業務均在云上，包括淘寶、菜鳥、高德等，這本身就是對技術最好的實戰演練。而只有在相關業務體系都進行過大規模驗證之后，阿里云才會開發產品給客戶，這樣更能滿足不同行業和不同場景對平臺的要求。

在目前以IaaS為主的國內市場中，PaaS尚有很大發展空間。目前阿里云的PaaS層產品超過300個，并且涉及眾多細分領域，如AI、大數據、API、物聯網等。這同樣來自阿里云的先發優勢和技術積淀。

更直觀的PaaS布局來自釘釘。2019年原本獨立運作的釘釘并入阿里云，2020年阿里開啟“云釘一體”戰略，釘釘則在反復強調自己不做SaaS，要將SaaS交給生態伙伴，自己的定位是數字化新生產力工具，要PaaS化、底座化。

阿里云在技術上有其底氣。在Gartner的報告《2021年阿里云國際IaaS+PaaS解決方案記分卡》中，阿里云在計算、存儲、數字業務基礎設施、軟件基礎設施服務等9個評分類別中獲得計算、存儲、網絡、安全4個單項的最高分。計算直接關聯飛天系統，存儲來自自研的盤古統一存儲平臺，網絡則是同樣自研的洛神云網絡。在安全單項中，阿里云與AWS并列第一。

03

信賴亦需長征

作為全球云計算之首，亞馬遜從IaaS到PaaS再到SaaS（軟件即服務），憑借先發優勢，其在IaaS有雄厚積淀，擁有獨特的技術門檻；微軟則從PaaS和SaaS反切IaaS，利用自身在操作系統和軟件上的優勢，以Azure與Office365的組合開拓云計算領域；阿里云則將生態擺在最為重要的戰略位置，打出“被集成”旗號，要讓SaaS生態在自己的IaaS和PaaS上生長。

這一策略頗具成效。

在7月中旬舉辦的2022阿里云合作伙伴大會上，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華披露，合作伙伴業務增速兩倍于阿里云同期復合增速，合作伙伴業務貢獻的營收在上一財年達185億元，占比四分之一，今年更有可能超過30%。不過，“被集成”是主動選擇還是迫于市場環境，阿里云不做SaaS會為其將來帶來怎樣的影響，仍有值得探討的空間。

根據中國信通院數據，2017年至2019年，中國云計算市場規模增速在30%以上，而2020年和2021年增速分別為56.7%和48.4%，2020年市場規模為2091億元，2021年則為3102億元。Canalys則預計2021年到2026年，中國云計算市場規模的年復合增長率或將保持25%，市場規?；驅⒊^5000億元。

阿里云增速顯然未能與整體市場增長情況同步。阿里云2022年6月底止季度10%的同比增速不只低于2021年同期的29%，亦低于上一季度的13%，體量固然能作為原因解釋一部分增速放緩，卻很難說是主要原因。對比來看，體量更大的亞馬遜AWS和微軟Azure都在全球市場中有更好表現。同樣是在自然年2022年第二季度，AWS凈銷售額為197億美元，同比增長33%；微軟旗下包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服務器產品在內的智能云部門營收209.09億美元，同比增長20%。

據?？素斀浻^察，在企業自身經營因素之外，上述差異亦與國內外市場情況不同多有關聯。海外市場高毛利的SaaS份額占比過半，國內低毛利的IaaS則占七成以上。以AWS為例，財報顯示，2021年亞馬遜總營收為4698億美元，凈利潤為334億美元，其中AWS營收為622億美元，運營利潤為185億美元。這顯然要歸功于SaaS的高毛利。

阿里云不做SaaS，再加上目前作為上云主力的互聯網行業整體發展減速和經濟大勢相對低迷等因素相互疊加，其增速下降實屬必然。沒有SaaS，主要靠PaaS拉動能收獲多少利潤也未可知，IaaS的位置也未必能夠站穩。Canalys報告顯示，2021年中國云基礎設施服務市場規模274億美元，其中阿里云市場份額位居第一，但從原先的40.3%下降到了37%。

阿里云的另一策略是布局海外市場。根據Gartner數據，阿里云2018年以7.7%的市場份額位列全球市場第三，2019年其市場份額升至9.1%，這一數字2020年和2021年分別為9.5%和9.55%。AWS逐漸收縮，從2016年的53.7%降至2021年的38.92%，Azure則從2018年的15.6%上升至2021年的21.07%。第二、第三均在發力擠占第一的市場份額，但阿里云增速明顯不及Azure。

阿里云主力目前仍在亞太地區。2021年底阿里云在韓國、泰國等地再度增設云數據中心，再加上新加坡、印尼、菲律賓、日本等地云數據中心，阿里云已是亞洲規模最大的云計算平臺。2021年亞太地區阿里云以25.53%的市場份額排名第一，其后是AWS的15.8%和Azure的14.03%。

國內市場在亞太地區占據重要位置，但市場環境和其他因素并非全然利于阿里云。更受信賴的國資背景云巨頭如天翼云、聯通云、移動云等挑戰日增步步逼近已是業內共識，位次調轉被指或將發生，而諸如阿帕奇漏洞事件等則加速了這一進程。

據2021年12月22日《中國日報》等國內多家權威媒體報道，作為工信部網絡安全威脅信息共享平臺合作單位，阿里云網絡安全團隊發現阿帕奇（Apache）Log4j2 組件嚴重安全漏洞隱患后，未第一時間向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理，工信部網絡安全局決定暫停其作為上述合作單位6個月。而該波折對阿里云政企業務推進的影響難于估量。

張建峰近日提到阿里云要堅持走在技術的長征路上。云計算的發展此刻正處在關鍵期，如果阿里能定義好下一代云，它或有可能帶領中國云計算軍團在全球范圍內實現超車。阿里云舍棄SaaS，回歸技術，增加研發投入，營收增速放緩，或許正是為了撥開眼前競爭迷霧，籌謀海內外更廣闊空間。至于厚積到何時才能薄發，還要看阿里技術這條路最終通往哪里以及它能夠走多遠。

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