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作者 | 陳平安

(資料圖片僅供參考)

字節(jié)跳動(dòng)再度涉足硬件領(lǐng)域。

日前，根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，字節(jié)目前機(jī)器人團(tuán)隊(duì)已有約 50 人，并計(jì)劃年底擴(kuò)充到上百人。

機(jī)器人是典型的投入大、周期長(zhǎng)的賽道。業(yè)內(nèi)明星公司波士頓動(dòng)力除了產(chǎn)品先進(jìn)，另一個(gè)特點(diǎn)是 30 年沒能盈利。2013 年谷歌收購了波士頓動(dòng)力，但僅僅四年后就轉(zhuǎn)給了軟銀。

目前機(jī)器人比較成熟的應(yīng)用是在工業(yè)制造領(lǐng)域。根據(jù) IFR、中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，去年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模 609 億元，為全球第一大市場(chǎng)，占據(jù)了全球 45% 的份額。但過去幾年間，有關(guān)人形機(jī)器人的討論也逐漸火熱起來。

一方面一些互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛入局，比如小米在去年推出了人形機(jī)器人 " 鐵大 "，特斯拉也在不斷的更新自己有關(guān)人形機(jī)器人 Optimus 的進(jìn)展。

另一方面，AI 技術(shù)和加速計(jì)算的發(fā)展也讓業(yè)界看到了人形機(jī)器人的機(jī)遇。英特爾 CEO 黃仁勛在 ITF 2023 上談到 " 具身智能 " 的概念。簡(jiǎn)單解釋就是給一個(gè) AI 系統(tǒng)裝上身軀，讓他能夠通過感知外界的環(huán)境去做出互動(dòng)和決策。

從投資到親身下場(chǎng)

從此前的公開信息來看，字節(jié)對(duì)機(jī)器人的踏足并不突然。從 2020 年開始，字節(jié)就針對(duì)機(jī)器人賽道出手多次，一年半內(nèi)投了多家公司。其中既有主打家庭服務(wù)場(chǎng)景的云鯨智能，也有專注物流機(jī)器人的迦智科技，還有專注于工業(yè)視覺 AI 的崧智智能，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)便有猜測(cè)，認(rèn)為字節(jié)的一系列的操作是在為補(bǔ)齊抖音電商的短板做鋪墊。

不過過去兩年，字節(jié)并沒有顯露出下場(chǎng)做機(jī)器人的興趣，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，字節(jié)的機(jī)器人屬于的 Research 組，并不直接支持業(yè)務(wù)。

而這次選擇躬身入局，或許主要出于內(nèi)外兩個(gè)方面。

一個(gè)很明顯的體感是機(jī)器人，特別是人形機(jī)器人的熱度在大大提高。

除了前文提到的小米、特斯拉，華為也對(duì)機(jī)器人表現(xiàn)出了濃烈的興趣。根據(jù)公開消息，今年 6 月 20 日，華為 8.7 億元注冊(cè)成立全資子公司東莞極目機(jī)器有限公司（下稱 " 極目機(jī)器 "），公司董事長(zhǎng)、法人代表為李建國(guó)，他同時(shí)也是華為常務(wù)董事、制造部總裁。早在 2020 年買華為就在全球 5G 大會(huì)上秀出了自己人形機(jī)器人。

大廠們之所以紛紛入局機(jī)器人賽道，和它的遠(yuǎn)景密不可分。一方面，AI 技術(shù)包括多模態(tài)大模型技術(shù)、PaLM-E 模型以及加速計(jì)算的發(fā)展讓人們相信，具身智能可能將是 AI 的終極形態(tài)，而人形機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)具身智能的最佳形態(tài)之一 。未來人形機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)外界的信息去交互和決策。

另一方面，由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)接近人體，人形機(jī)器人的活動(dòng)場(chǎng)景可覆蓋人類活動(dòng)的方方面面，可應(yīng)用于家用、商用、工業(yè)多個(gè)場(chǎng)景，特別是陪伴等服務(wù)型場(chǎng)景。浙商證券預(yù)測(cè)到 2026 年，智能服務(wù)機(jī)器人的全球市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 67.6 億元。特斯拉 CEO 馬斯克則表示，未來人類和人形機(jī)器人的比例將不止是 1：1，全球 80 億人口為基數(shù)上，未來人形機(jī)器人可能超過人類數(shù)量，滲透率的天花板高且想象空間大。

政策層面，今年 1 月，工信部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《" 機(jī)器人 +" 應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，聚焦制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育、商業(yè)社區(qū)服務(wù)、安全應(yīng)急和極限環(huán)境應(yīng)用等 10 大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，提出明確指引方向；今年 6 月，上海、北京接連出臺(tái)了機(jī)器人行業(yè)支持政策。

中信證券稱 OpenAI、騰訊、小米、谷歌、英偉達(dá)等科技企業(yè)持續(xù)加注機(jī)器人領(lǐng)域，推動(dòng)機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與落地進(jìn)程加速，機(jī)器人發(fā)展 " 硬件先行 "，模組化零件為未來發(fā)展趨勢(shì)，零部件廠商一體化布局提供整體解決方案，同步提升產(chǎn)業(yè)鏈地位，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)降本增效與規(guī)模化落地。

對(duì)于大廠們而言，需要在浪潮來臨之前做好準(zhǔn)備。

對(duì)于字節(jié)本身而言，圍繞抖音做商業(yè)化是主要任務(wù)，核心業(yè)務(wù)抖音電商需要加強(qiáng)貨架部分的建設(shè)。在 2023 抖音電商生態(tài)大會(huì)上，抖音電商總裁魏雯雯表示：" 我們希望未來貨架 GMV 占比至少達(dá)到 50%，從流量增長(zhǎng)的角度，我們對(duì)這個(gè)判斷非常有信心 "。

事實(shí)上，從今年 618 的表現(xiàn)來看，直播電商總 GMV 的增速從去年的 124% 降到了今年的 27.6%。在貓狗持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)容和低價(jià)心智的情況下，抖音也需要加強(qiáng)貨架的建設(shè)，彌補(bǔ)自身不足。

根據(jù)虎嗅報(bào)道，年初上線抖音超市后，2 季度抖音超市團(tuán)隊(duì)提升了供應(yīng)鏈端建設(shè)的優(yōu)先級(jí)，推動(dòng)成都、杭州新倉庫試行；團(tuán)隊(duì)人數(shù)也從數(shù)十人擴(kuò)張到了百余人。

此前，京東物流（昆山）亞州一號(hào)智能產(chǎn)業(yè)園官宣完成第 100 億件智能包裹的分揀，正式成為全球規(guī)模最大倉揀一體智能物流園區(qū)。下場(chǎng)做機(jī)器人，顯然也有助于字節(jié)補(bǔ)齊自身電商業(yè)務(wù)短板。

字節(jié)的硬件夢(mèng)

2007 年的 iPhone 發(fā)布會(huì)上，喬布斯引用了圖靈獎(jiǎng)獲得者 Alan Kay 的一句話：真正在意軟件的人，應(yīng)該自己造硬件。

在硬件領(lǐng)域，字節(jié)稱得上屢敗屢戰(zhàn)。

2019 年，字節(jié)把目標(biāo)指向了教育硬件，并把這件事交給了陽陸育負(fù)責(zé)，直接向教育業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳林匯報(bào)。

對(duì)于教育硬件，字節(jié)寄予厚望，不僅把收購來的吳德周率領(lǐng)的錘子硬件團(tuán)隊(duì)并入其中，還打出大量?jī)?yōu)惠，陽陸育表示，" 硬件不贏利是在我們的預(yù)期之內(nèi)，硬件是不贏利，我們是虧錢在賣。" 不過隨著相關(guān)行業(yè)政策的出臺(tái)，裁員成為了教育部門的主旋律，此前賣了一百萬臺(tái)的智能臺(tái)燈也停止了迭代。

2021 年，字節(jié)把目光投向了 VR，并斥資數(shù)十億從騰訊手中截胡了頭顯廠商 Pico。但由于 VR 的硬件體驗(yàn)距離成熟還有相當(dāng)距離，購買者嫌少，而缺乏出貨量則會(huì)導(dǎo)致內(nèi)容生態(tài)的缺失，這使得整個(gè)市場(chǎng)幾乎處于一個(gè)悖論。IDC 的最新報(bào)告顯示，今年一季度全球 AR/VR 頭顯出貨量同比下降 54.4%，在此背景下，PICO 也調(diào)低了今年的銷量預(yù)期。

在機(jī)器人領(lǐng)域，字節(jié)不再大力出奇跡，而是更加審慎。根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，字節(jié)機(jī)器人業(yè)務(wù)的方向主要有兩個(gè)，一是生產(chǎn)一些機(jī)器人，優(yōu)先服務(wù)字節(jié)的電商履約需求；二是關(guān)注前沿技術(shù)，探索把 AI 大模型能力用到機(jī)器人上。

正如前文所提到的，機(jī)器人是一個(gè)典型的投入大、周期長(zhǎng)的賽道，根據(jù)各路券商的研報(bào)，當(dāng)下機(jī)器人仍處于 0 到 1 的革命中，對(duì)資金、技術(shù)、資源整合的要求都比較高。一些知名廠商生產(chǎn)的人形機(jī)器人成本非常昂貴，波士頓動(dòng)力 Atlas 的單臺(tái)成本為 250 萬美元，特斯拉的 Optimus 成本約 10 萬美元。

因此當(dāng)下更重要的是結(jié)合自身需求去做推進(jìn)。除了電商業(yè)務(wù)，字節(jié)在今年也加入了大模型之爭(zhēng)，6 月初，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)正內(nèi)測(cè)一款 AI 對(duì)話類產(chǎn)品，其代號(hào)暫時(shí)為 "Grace"，目前已處于 " 測(cè)試完善 " 階段。隨后字節(jié)回應(yīng)，Grace" 是一個(gè) AI 對(duì)話類測(cè)試項(xiàng)目的內(nèi)部代號(hào)，目前仍然處于初級(jí)階段，且僅供內(nèi)部體驗(yàn)測(cè)試。

過去利用算法，字節(jié)在信息分發(fā)領(lǐng)域的打法近乎是高維打低維，走位風(fēng)騷，打法奔放。這在硬件領(lǐng)域顯然行不通，不過也不足以打消字節(jié)對(duì)于硬件的渴望。

參考來源：

浙商證券：人形機(jī)器人行業(yè)深度 PPT：人形機(jī)器人：聚焦 " 具身智能 "，產(chǎn)業(yè)化提速

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