倫敦時間2020年6月10日，中國太保于倫敦證券交易所正式刊發發行全球存托憑證(Global Depository Receipts，GDR)的上市意向函。

值得注意的是，此次GDR成功發行上市后，中國太保將成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國保險公司。同時，中國太保GDR將成為滬倫通下第二單西向發行，標志著中英資本市場雙向開放再下一城，成為中國資本市場全球化進程中的又一里程碑事件。

根據上市意向函，中國太保意向發行不超過113,160,600份的GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。即本次發行代表的基礎證券為不超過565,803,000股A股股票，不超過本次發行前A股股票的9%。此次發行的GDR預計將在英國上市，并于倫敦證券交易所主板市場的滬倫通板塊交易。

6月3日，中國太保公告稱近日收到中國證監會出具的《關于核準中國太平洋保險(集團)股份有限公司發行全球存托憑證并到倫敦證券交易所上市的批復》(證監許可[2020]1053號)。根根據該批復，中國證監會核準其本次發行不超過125,734,000份全球存托憑證(以下簡稱“GDR”)，按照確定的轉換比例計算，對應新增A股基礎股票不超過628,670,000股。轉換比例調整的，GDR發行數量可相應調整。

根據最新公告，中國太保同時披露了本次發行募集資金的用途，即70%以上的募集資金凈額將會圍繞保險主業，用于在境外發達市場及新興市場擇機進行股權投資、合作結盟及兼并收購，逐步發展境外業務;最多達30%或剩余的募集資金凈額將依托境外投資平臺，用于搭建海外創新領域投資平臺，包括但不限于健康、養老、科技等方向。

中國太保方面表示，此次在倫敦證券交易所發行GDR的決策標志著中國太保推動轉型2.0戰略的重要一步，有助于進一步優化公司股權架構和治理機制，提升穩健經營能力和風險管理水平，以及穩步拓展國際化業務布局。此次GDR發行不僅將是中國太保29年來發展歷程中的又一個里程碑，也將有力地促進中英兩國經貿往來的進一步深化，充分地向世界展現中國資本市場開放的新格局。

此前，中國太保于2020年6月2日與Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(以下簡稱“Swiss Re”)簽訂了《基石投資協議》。根據協議，在滿足一定條件的情況下， Swiss Re將按發售價格認購其擬發行的GDR。Swiss Re認購的GDR數量所代表的普通股股數應不超過本次發行之后其已發行普通股股數的1.5%，且原則上受限于三年的禁售期。

華創證券報告稱，瑞士再保險是全球領先的再保險集團，在風險保障、解決方案以及服務方面聲譽卓著，引入瑞再這樣的基石投資者對于優化太保股權結構、公司治理結構以及推動轉型具有十分積極的作用，也為未來國際化提前布局和準備。同時，太保作為上海大型的國資金融企業，對于樹立改革標桿，提升上海金融的國際地位大有裨益。此外，引入基石投資者對于發行后的股價穩定，吸引優質長期價值投資者也有正面作用。