受美國“豁免”東南亞四國關稅影響光伏板塊掀漲停潮

2022-06-08 08:58:00來源：大眾證券報

受美國“豁免”東南亞四國關稅消息影響，6月7日光伏板塊掀漲停潮。截至收盤，雅博股份、華西能源、天沃科技、海螺新材、鹿山新材、意華股份、拓日新能、金辰股份、江河集團、德力股份、海源復材等多股漲停。

根據美國商務部6月6日最新聲明，白宮將宣布兩年內不對太陽能進口征收任何新關稅，且總統拜登將在本周內用行政命令幫助彌補光伏組件供應缺口，給東南亞四國(泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南)光伏電池組件進口關稅提供24個月的豁免期。同時，美國針對東南亞光伏產能的反規(guī)避調查仍將并行，會根據反規(guī)避調查結果再決定兩年后是否開始征收關稅，但期間進口的光伏電池組件產品將不用擔心關稅追溯問題。

今年3月，美國商務部針對在東南亞四國組裝的太陽能電池組件是否規(guī)避了美國對來自中國的電池組件下達的雙反稅令發(fā)起調查，尤其是對于硅片等核心附加值環(huán)節(jié)在中國生產的光伏組件可能面臨最高達250%的追溯性關稅。5月，美國商務部相繼發(fā)布反規(guī)避備忘錄和強制受訪名單，其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國擁有電池組件產能的龍頭企業(yè)。

“在高通脹、高本土制造成本、高能源價格等三重主要因素壓制下，歐美對于中國以及相關海外制造基地的組件產品將保持開放態(tài)度。減關稅降低國內通脹、本土高成本無法替代生產、傳統能源價格高企帶來的新能源需求旺盛等三大風帆，將助力我國組件龍頭廠商揚帆遠海，進一步開拓海外高價值市場。”國聯證券分析師賀朝暉分析認為。

從行業(yè)數據來看，2021年我國組件出口量達98.5GW，其中歐洲、亞太、美洲分別為25%、46%、19%，我國光伏組件海外市占率高達76.9%，其中歐洲、美洲分別相較2020年同比增長5個百分率、4個百分率，發(fā)達國家對于綠色能源需求趨于旺盛。

2022年一、二季度，出口形勢進一步向好。根據PVInfoLink統計數據，2022年1-3月，我國分別出口了9.6GW、14.0GW、13.6GW共計37.2GW的光伏組件，同比增長112%，其中16.7GW的組件出口歐洲，相比去年同期的6.8GW同比增長145%。

“5月份以來一系列消息，我們判斷美國關稅政策的影響正在逐步減弱，都在往好的方向發(fā)展，也再次說明目前歐美市場難以擺脫中國光伏制造業(yè)。這充分利好擁有東南亞產能，并積極在海外規(guī)劃產能的一體化組件廠商，一旦美國關稅政策迎來重大轉機，組件廠商會重新調整對美出口策略，積極對美出口。美國組件價格為0.33美元/W-0.55美元/W(2.2元/W-3.7元/W)，國內組件目前價格不高于2元/W，東南亞出口組件占美國市場一半以上市場份額，具有東南亞產能的組件廠商有望獲得較好的利潤。”國融證券分析師張志剛表示道。

值得一提的是，已有上市公司對美國“豁免”東南亞四國關稅消息做出回應。拓日新能在互動易平臺上表示，若美國兩年內對太陽能產品不征收關稅的消息屬實，將為行業(yè)和公司帶來重大的市場機遇，有望給公司帶來更多的光伏產品訂單。今年以來，公司已加大國際市場業(yè)務的資源投入，加大傳統市場的開發(fā)，如美洲和歐洲等地。(記者劉揚)

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