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(資料圖片)

2021年，國產大豆價格先揚后抑。2022年，售糧節奏后移和需求疲弱使得短期市場價格弱勢運行；6月至8月處于青黃不接階段，價格大概率會有所走強；而后隨著收獲壓力來臨，大豆期價將重返弱勢。

2021年國產大豆價格在大幅減產、農戶挺價惜售、國儲與購糧主體高價入市搶購等利好疊加的作用下震蕩上漲，豆一期貨指數一度漲至6505元/噸的歷史高位。但隨后終端需求的疲弱使得豆一的高價難以為繼，國產大豆期貨價格高位大幅回調。

展望2022年，短期來看，售糧節奏的后移和需求端的疲弱使得短期市場供給偏寬松，價格弱勢運行；中期來看，6月至8月處于青黃不接階段，且易產生天氣炒作現象，價格大概率階段性走強；長期來看，在政策支持下，2022年大豆種植面積及產量大幅增加的概率較高，隨著收獲壓力的來臨，大豆期價將重返弱勢。

農戶嚴重惜售 售糧壓力后移

我國大豆種植面積受政策影響較為明顯，政府通過調整補貼等方式調控大豆種植面積。2016年至2020年我國臨儲玉米持續拋儲，2020年臨儲庫存清庫后，玉米供給較為緊張。因此，2021年農業農村部要求各地落實穩大豆、增玉米的農業生產目標，繼續實施大豆振興計劃，力爭面積穩定在1.4億畝以上；重點擴大東北地區和黃淮海地區玉米面積，增加1000萬畝以上。大豆、玉米為競爭作物，種植補貼的調整會直接影響到農民的種植收益，玉米種植面積增加直接導致大豆種植面積減少。

由于種植面積同比減少，疊加大豆生長期產區較為干旱，2021/2022年度國產大豆出現較大幅度減產。國家統計局數據顯示，2021年我國大豆播種面積1.26億畝，比上年減少2200萬畝，下降14.8%；大豆單產130公斤/畝，比上年減少2.3公斤/畝，下降1.8%；大豆總產量328億斤，比上年減少64億斤，下降16.4%。大豆減產使得其上市時購糧主體出現搶購現象，收購價格由開秤時的2.75～2.80元/斤不斷上行，最高至3.10元/斤，該價格為近7年來最高價格，2021年四季度大豆價格偏強態勢使得農戶惜售心理較強。

2021年12月份開始，大豆現貨價格高位滯漲，使得貿易商產生恐高心理，囤貨意愿較弱，多以送國儲、保持低渠道庫存為主。農戶惜售和貿易商恐高使得本年度農戶售糧節奏明顯偏慢。據大豆天下預估，截至2021年12月末，黑龍江產區基層大豆余糧仍有四至五成，貿易商手中一至二成，整體來看，黑龍江余糧共有六成左右。

根據往年經驗，農戶惜售情緒一般最多持續至次年3月至4月，農戶在播種新季作物前售糧購買農用物資的意愿較高。因此，供應壓力后移抵消了部分減產帶來的不利影響，短期市場可售豆源仍較充足。

種植收益豐厚 面積或將大增

種植成本與收益方面，2021年黑龍江省大豆平均種植成本800元/畝，按照畝產300斤計算，農戶大豆種植成本2.67元/斤（不包含補貼）；大豆開秤價2.75元/斤，截至2022年1月初毛糧收購價2.90～2.93元/斤。玉米種植成本為1050元/畝，按照畝產1300斤計算，農戶玉米種植成本0.80元/斤（不包含補貼）；玉米開秤價0.88元/斤，截至2022年1月初毛糧收購價0.95元/斤。2021年大豆補貼248元/畝，玉米補貼68元/畝。考慮種植補貼后，大豆與玉米的種植收益相差不大，因此，2022年國家的種植補貼導向將顯著影響農戶的種植決策。

2021年12月27日，全國農業農村廳局長會議提出，要攻堅克難擴種大豆油料，把擴大大豆油料生產作為2022年必須完成的重大政治任務，抓好東北四省區大豆面積恢復，支持西北、黃淮海、西南和長江中下游等地區推廣玉米大豆帶狀復合種植，加快推廣新模式新技術，逐步推動大豆玉米兼容發展，同時抓好油菜、花生等油料生產，多油并舉、多措并施擴面積、提產量。

從政策導向上看，為刺激大豆種植面積增加，2022年大豆玉米種植補貼價差大概率將擴大。黑龍江省大豆協會從該省有關部門了解到，為優化種植結構，增強重要農產品供應保障能力，2022年黑龍江省將增加大豆種植面積1000萬畝，同比增幅18%。黑龍江大豆播種面積增加，疊加玉米大豆帶狀復合種植，2022年我國大豆產量預計同比將出現較大增幅。

國際市場，2021/2022年度巴西大豆種植成本為1200雷亞爾/噸，本地種植利潤或可達150%，豐厚的種植利潤刺激下，南美大豆種植面積繼續增加，巴西國家商品供應公司預計，該國大豆播種面積為3853.2萬公頃，比上年提高4.3%。由于“雙拉尼娜”現象導致巴西南部降雨偏少，近期各市場主體紛紛下調對巴西大豆產量的預估，農業資源巴西公司1月6日將2021/2022年度巴西大豆產量調低到1.31億噸，較早先預測調低1000萬噸。但即使巴西大豆產量下調之后，產量的絕對數值仍是僅次于上年度的歷史第二高位。美豆出口疲弱使得其期末庫存仍有上調空間，“雙拉尼娜”現象過后，北美大豆生長期天氣正常的概率將有所提高，全球大豆庫存拐點已至，供給將逐步轉向寬松。

進口方面，2021年因我國壓榨廠進口大豆榨利疲弱，2021年1月至11月累計進口大豆8765萬噸，同比減少5.5%。我國主要從G3國家進口轉基因大豆，用于壓榨豆粕和豆油，但也從俄羅斯、埃塞俄比亞、貝寧等國進口非轉基因大豆用于食品用途。近兩年國產大豆價格高企，部分銷區食品加工企業使用進口豆替代國產豆，擠壓了國產大豆的市場占有率。據農業農村部預估，2021/2022年度我國大豆進口量將增長至1.02億噸，進口大豆仍將施壓國產大豆價格。

豬周期顯拐點 豆制品有后勁

近兩年，國產大豆價格高企，非轉基因大豆壓榨利潤較低，國內壓榨用量僅200萬～300萬噸，因此，非轉基因大豆主要流向食品領域。大豆作為植物蛋白的主要原料，需求端受動物蛋白供應量影響明顯。2019年至2020年非洲豬瘟的暴發使得豬肉供給緊缺、價格大幅上漲，豆制品性價比提升，使得國內非轉基因大豆需求良好。

2021年在國內生豬產能過剩的背景下，動物蛋白進行了反替代，國產大豆雖在國儲的高價收購和減產刺激下價格保持高位，但目前實質上處于供需雙弱的格局。筆者對2022年生豬價格整體維持先抑后揚的判斷。

基于供需預期的角度來看，2022年上半年供應寬松預期施壓較大，既有產能高位的釋放，又有消費淡季的影響，因此上半年豬價仍然不太樂觀，但考慮到當前豬價已經接近成本區間，價格向下的沖擊程度有賴于利潤收縮對上游心態的影響，如果出現提前出欄的情況，可能會導致壓力提前釋放；下半年價格的變化則有賴于上半年市場的表現，考慮到整體產能有一定程度的去化，同時又有消費旺季的支撐，下半年運行區間預期比上半年有一定幅度上移。

因此，筆者認為，2022年我國豆制品需求大概率先抑后揚，上半年低迷的豬肉價格仍將擠占植物蛋白的市場份額，但隨著生豬過剩產能的出清和生豬價格逐步上揚，下半年豆制品需求有望恢復性增長。

產量可能大增 季節供應施壓

短期來看，減產背景下農戶惜售情緒較強，使得2021/2022年度農戶售糧進度明顯慢于往年，供應壓力有所后移。據農戶售糧習慣推斷，農戶惜售情緒一般最多持續至3月至4月份。因此，供應壓力后移抵消了部分減產帶來的不利影響。需求端來看，我國能繁母豬存欄高點是在2020年5月至6月份，意味著生豬出欄高點在2022年3月至4月份，豬價低位仍將對豆制品需求形成明顯壓制。

因此，短期大豆供給仍偏寬松，預計2022年5月份前國產大豆價格弱勢運行概率較高。中期來看，6月至8月份易產生天氣炒作現象，且處于大豆供給青黃不接時期，在本年度大豆減產16.4%的背景下，大豆供給存在偏緊可能，國產大豆價格階段性走強概率較高。長期來看，農業部門把擴大大豆油料生產作為2022年必須完成的重大政治任務，因此在政策的刺激下，2022年大豆種植面積增加及產量同比大幅增長是大概率事件，在9月底大豆開始逐步收獲后，季節性供應壓力將再次施壓國產大豆價格，豆一與豆二期貨的價差也將大幅縮小。（原文刊登于2022年1月18日糧油市場報三版）

來 源丨糧油市場報

總值班丨劉新寰 統籌丨劉超 編輯丨從申