如果價(jià)值投資就是在未來(lái)的不確定中，尋找相對(duì)的確定性，那么值得注意的是，伴隨發(fā)展、變化，一些并不牢固的“相對(duì)確定性”可能消散，而曾被忽視的“不確定性”亦可能匯聚。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者多渠道了解，3月25日-3月26日，歐盟專(zhuān)利局(EPO)將對(duì)數(shù)家企業(yè)(其中包括下文“一家挪威光伏企業(yè)和兩家中國(guó)光伏企業(yè)”)申請(qǐng)的“韓華Q.CELLS相關(guān)專(zhuān)利有效性異議”，進(jìn)行聽(tīng)證及初裁(有關(guān)文件顯示，除非有正當(dāng)?shù)奶厥馇闆r，否則不可能更改談判日期)。

這一聽(tīng)證事關(guān)重大，業(yè)界寄望獲取有利初裁，以“影響”擬于4月中下旬啟動(dòng)的二審判決。在此之前(2020年6月份)，德國(guó)杜塞爾多夫地區(qū)法院就韓華Q.CELLS起訴三家光伏企業(yè)專(zhuān)利侵權(quán)，已做出了“構(gòu)成侵權(quán)”的一審判決，因三家企業(yè)提出上訴，德國(guó)州高等法院擬于4月中下旬啟動(dòng)二審。

不過(guò)，此前的2020年11月份，我國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)上述一家涉案中國(guó)光伏企業(yè)就韓華方面專(zhuān)利權(quán)提交的“專(zhuān)利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求”，做出了部分有效的審查決定。

“現(xiàn)在誰(shuí)也無(wú)法預(yù)測(cè)，EPO3月25日-3月26日聽(tīng)證的結(jié)果;而就算初裁有利于中方業(yè)界，也不能斷言，專(zhuān)利局或者類(lèi)似美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)的機(jī)構(gòu)做出的裁定，一定會(huì)左右法院的判決。”一位不愿具名的知情人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“目前，聽(tīng)證雙方都在積極向EPO補(bǔ)充證明資料，希望引導(dǎo)初裁;此外，理論上，4月中下旬二審(兩審終審)后，各方仍可繼續(xù)有條件上訴;而在美國(guó)，韓華方面也并未偃旗息鼓，故綜合來(lái)看，該起備受矚目的國(guó)際專(zhuān)利爭(zhēng)端遠(yuǎn)未分出勝負(fù)，仍然焦灼。”

“唯一可以確定的是，德國(guó)杜塞爾多夫地區(qū)法院一審判決，對(duì)涉案產(chǎn)品在德國(guó)銷(xiāo)售做出的限制，并不會(huì)因?yàn)樯显V而被取消，‘強(qiáng)制執(zhí)行’與否的主動(dòng)權(quán)在韓華手中，除非二審可以否定一審判決，或繼續(xù)上訴獲勝，限制方可解除。換言之，起訴方已經(jīng)達(dá)成了他的目的。”在該知情人士看來(lái)，“倘若二審支持了一審判決，這起本就涉及數(shù)百億美元的案件，還可能會(huì)進(jìn)一步發(fā)酵，乃至波及運(yùn)用了PERC技術(shù)，占有80%以上市場(chǎng)份額的光伏電池和組件。”

一家央企光伏技術(shù)負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“此案必須引起業(yè)界、監(jiān)管層的高度重視，因?yàn)殡S著中國(guó)光伏的崛起，特別是未來(lái)技術(shù)的再突破，至少在晶體硅領(lǐng)域，可預(yù)見(jiàn)的專(zhuān)利爭(zhēng)端只會(huì)越來(lái)越多。”

PERC專(zhuān)利頗具爭(zhēng)議

2019年3月份，韓華Q.CELLS分別在美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞發(fā)起針對(duì)一家挪威光伏企業(yè)和兩家中國(guó)光伏企業(yè)的專(zhuān)利侵權(quán)訴訟，同時(shí)還在美國(guó)申請(qǐng)了337調(diào)查(美國(guó)獨(dú)有制度，《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)規(guī)定：美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)可以對(duì)進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為發(fā)起調(diào)查并采取制裁措施)。

除涉及多個(gè)專(zhuān)利司法管轄區(qū)域外，由于本案爭(zhēng)議專(zhuān)利——光伏電池背表面介質(zhì)膜鈍化技術(shù)(光伏電池PERC技術(shù))，與當(dāng)下市占率超過(guò)80%的最主流光伏電池工藝(結(jié)構(gòu))有關(guān)，且美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞分處2020年全球光伏新增裝機(jī)第二大、第五大和第八大市場(chǎng)，考慮其影響之巨，該案甚至被國(guó)際知名知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志《IPRdaily》評(píng)選為了2020年熱門(mén)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件之一。

“Q.CELLS是德國(guó)一家老牌光伏企業(yè)，2001年無(wú)錫尚德引領(lǐng)中國(guó)光伏時(shí)，他就已經(jīng)是全球光伏電池前沿技術(shù)先驅(qū)。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹。

2012年，韓國(guó)企業(yè)韓華通過(guò)對(duì)Q.CELLS的收購(gòu)，榮升全球第三大光伏電池生產(chǎn)商。直至今日，在中國(guó)光伏于全球十大光伏企業(yè)中獨(dú)占八席的格局中，韓華Q.CELLS仍是屈指可數(shù)，占有一席之地的海外企業(yè)。

不過(guò)，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，上文提及的PERC技術(shù)(應(yīng)用于光伏電池生產(chǎn))卻并非由Q.CELLS或韓華原創(chuàng)。

公開(kāi)信息顯示，PERC技術(shù)最早于1989年由澳大利亞新南威爾士大學(xué)的研究組在《應(yīng)用物理》期刊首次公開(kāi)。

“但其實(shí)，在1989年前，PERC技術(shù)源自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。直到2007年，該技術(shù)在光伏電池生產(chǎn)上的應(yīng)用，才被相關(guān)機(jī)構(gòu)在歐洲首次提起申請(qǐng)。”一位A股光伏企業(yè)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

在查詢(xún)國(guó)際專(zhuān)利資料后，《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，2007年首度在歐洲申請(qǐng)PERC技術(shù)專(zhuān)利的機(jī)構(gòu)名為“太陽(yáng)能研究所”，但并未獲得授權(quán);直到約7年后的2014年8月份，在PERC技術(shù)發(fā)生了一次所有權(quán)變更后，“艾恩德霍芬科技大學(xué)”和“太陽(yáng)能研究所股份有限公司”才聯(lián)合獲得了PERC技術(shù)的專(zhuān)利授權(quán)(歐洲專(zhuān)利EP2220689B1)。

又過(guò)了3年(2017年9月份)，韓華Q.CELLS與SolarWord變更為上述專(zhuān)利的聯(lián)合所有者。2019年3月份，韓華Q.CELLS獨(dú)立擁有了該專(zhuān)利，并在此前后，較為集中地于2018年11月份、2019年2月份、2019年3月份，在美國(guó)、中國(guó)、澳大利亞取得了相關(guān)專(zhuān)利權(quán)。

而韓華Q.CELLS分別在美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞發(fā)起就三家光伏企業(yè)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟的時(shí)間，也是2019年3月份。正基于此，“業(yè)界推測(cè)，起訴方發(fā)動(dòng)的此輪專(zhuān)利阻擊，是經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期運(yùn)籌，精心策劃并按步驟推進(jìn)的。”上述光伏企業(yè)人士向記者表示。

不僅如此，PERC技術(shù)之所以在歐洲確權(quán)如此曲折(7年時(shí)間才得到授權(quán))，以及該專(zhuān)利在授予(2014年8月份)后9個(gè)月內(nèi)，就遭到了多家德國(guó)企業(yè)提出異議，業(yè)界由此懷疑，正是因PERC技術(shù)實(shí)際源自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，所以不僅在歐洲，還有在美國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利時(shí)，都遭到了質(zhì)疑，確權(quán)也均花費(fèi)了很長(zhǎng)時(shí)間。更有悖常理的是，該技術(shù)在最初申請(qǐng)專(zhuān)利時(shí)，竟繞開(kāi)了半導(dǎo)體傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)——日本。

事實(shí)上，EPO3月25日-3月26日即將進(jìn)行的聽(tīng)證，就是歐洲“專(zhuān)利異議程序”。正源于上述專(zhuān)利授予后9個(gè)月內(nèi)，幾家德國(guó)公司提出的異議。不過(guò)，因?yàn)槌绦騿?wèn)題，該異議被擱置了數(shù)年。在韓華向三家光伏企業(yè)提起侵權(quán)訴訟后，該三家企業(yè)便申請(qǐng)加入，重啟了上述異議程序。

應(yīng)鼓勵(lì)多技術(shù)路線(xiàn)并行

“PERC技術(shù)走出實(shí)驗(yàn)室，真正被大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用于光伏電池的生產(chǎn)，應(yīng)歸功于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。”A股某龍頭光伏企業(yè)技術(shù)人員向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，“由于材料、設(shè)備、成本等一系列問(wèn)題，PERC技術(shù)誕生至大概2018年前后，一直被束之高閣。是中國(guó)企業(yè)完善了其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的所有條件，同時(shí)還對(duì)PERC技術(shù)進(jìn)行了升級(jí)。準(zhǔn)確地說(shuō)，專(zhuān)利上的PERC技術(shù)，只是如今PERC電池結(jié)構(gòu)、工藝的底層技術(shù)。”

但不可否認(rèn)，無(wú)論專(zhuān)利上的PERC是否屬底層技術(shù)，是否頗具爭(zhēng)議，又或是此次訴訟存不存在“陰謀之說(shuō)”，依仗“知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度”，權(quán)利主張一方發(fā)動(dòng)了阻擊，并實(shí)現(xiàn)了目的，甚至有望進(jìn)一步贏取利益。

而相對(duì)于此，作為應(yīng)訴一方卻頗為“被動(dòng)”。根據(jù)公開(kāi)信息，德國(guó)杜塞爾多地區(qū)法院一審判決：一家挪威光伏企業(yè)和兩家中國(guó)光伏企業(yè)禁止向德國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售相關(guān)涉案產(chǎn)品，且三家公司各自召回2019年1月底以來(lái)在德國(guó)已銷(xiāo)售的涉案產(chǎn)品，并授予韓華方面銷(xiāo)毀這些產(chǎn)品的權(quán)利。

“其實(shí)比這一判決更加殘酷的是其可能帶來(lái)的影響。”一位不愿具名的國(guó)際貿(mào)易律師向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，“如果3月25日EPO沒(méi)有裁定韓華專(zhuān)利無(wú)效，那么，擬于4月中下旬啟動(dòng)的二審，就大概率會(huì)維持一審判決。而德國(guó)的判決，對(duì)于整個(gè)歐盟，乃至全球光伏主要市場(chǎng)，也包括光伏制造大國(guó)中國(guó)的影響都是巨大的。畢竟，韓華方面在中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、澳大利亞等主要光伏市場(chǎng)都享有相關(guān)專(zhuān)利權(quán)。”

在美國(guó)，“盡管韓華Q.CELLS提起的337調(diào)查已經(jīng)終止，但其在特拉華州法院發(fā)起的專(zhuān)利侵權(quán)訴訟卻仍伺機(jī)待發(fā)。同時(shí)，對(duì)美國(guó)PTAB(專(zhuān)利有效性審查)的裁定，韓華也采取了修訂美國(guó)專(zhuān)利，申請(qǐng)重新認(rèn)可(re-issue)的對(duì)策。”上述國(guó)際貿(mào)易律師認(rèn)為，“況且，ITC與美國(guó)各州法院相互獨(dú)立，我們并不能主觀(guān)判斷，337調(diào)查的結(jié)果一定會(huì)影響法院的判決。”

更值得回味的是，相較兩家中國(guó)光伏企業(yè)的積極應(yīng)訴，另一家挪威光伏企業(yè)則于美國(guó)對(duì)韓華可能侵犯其持有的另一專(zhuān)利權(quán)(光伏電池半片技術(shù))，提起了訴訟。

“這是各方利益主體在運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度時(shí)，采取的一種典型的‘反制’手段。在專(zhuān)利攻防中，往往會(huì)更加奏效。”不過(guò)，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)家、北京銀龍知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司執(zhí)行CEO張敬強(qiáng)看來(lái)，“想要采取有效反制手段的前提是，你擁有足夠多的，質(zhì)量足夠好的專(zhuān)利。”

張敬強(qiáng)向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，“近年來(lái)我國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)量逐年遞增，通過(guò)PCT(專(zhuān)利合作協(xié)定)申請(qǐng)的國(guó)際專(zhuān)利也快速增長(zhǎng)。不過(guò)，真正在海外行使權(quán)利的卻非常少。”

“而之所以在海外行使權(quán)利較少，究其根本，還是‘底子薄’。”當(dāng)記者問(wèn)及如何才能真正提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度自我保護(hù)的能力時(shí)，張敬強(qiáng)坦言，“唯一的途徑，只有增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，保持技術(shù)領(lǐng)先，具有‘不容易被告倒’的專(zhuān)利。”

“我們必須看到，產(chǎn)業(yè)里更多的研發(fā)力量還是扎堆于生產(chǎn)應(yīng)用層面的‘微創(chuàng)新技術(shù)’，對(duì)于一些前沿性、探索性的技術(shù)，可以說(shuō)跟歐美以及日本還有差距。”上述某中央企業(yè)光伏技術(shù)負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者表達(dá)，“但作為‘不賺錢(qián)會(huì)倒閉’的商業(yè)主體，現(xiàn)階段，做出這樣的選擇本無(wú)可厚非。那么，管理層就應(yīng)該引導(dǎo)多技術(shù)路線(xiàn)并行，在技術(shù)上‘扶弱限強(qiáng)’，如此才能在戰(zhàn)略層面保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全。”

必須強(qiáng)調(diào)，“PERC也只是光伏電池的一種結(jié)構(gòu)、一項(xiàng)生產(chǎn)工藝，談不上壁壘性技術(shù);同時(shí)，相關(guān)專(zhuān)利爭(zhēng)端也可以通過(guò)多種方式化解，所以此次國(guó)際專(zhuān)利爭(zhēng)端，并不足以對(duì)涉案企業(yè)乃至中國(guó)光伏構(gòu)成重大沖擊。”上述知情人士認(rèn)為，“中國(guó)光伏如今的國(guó)際地位、話(huà)語(yǔ)權(quán)已毋庸置疑。近幾年，各家中國(guó)光伏龍頭企業(yè)都已開(kāi)始傾力投入，進(jìn)行更為前瞻的研發(fā)，我們對(duì)于中國(guó)光伏的發(fā)展應(yīng)該充滿(mǎn)信心。而此次遭受的專(zhuān)利阻擊，從某種角度看，也是作為后來(lái)者，中國(guó)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)中繞不開(kāi)的煩惱。”(于南)