A股進(jìn)入三季報(bào)密集公布期，業(yè)績(jī)優(yōu)秀的上市銀行已經(jīng)率先提交業(yè)績(jī)，盡管在市場(chǎng)利率持續(xù)下行的背景下，但整個(gè)銀行板塊利潤(rùn)增速保持雙位數(shù)增長(zhǎng)仍是大概率事件。

10月25日，普華永道在滬京深三地同步發(fā)布《區(qū)域性銀行破局之路——2022中國(guó)區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)》報(bào)告。報(bào)告顯示，區(qū)域性銀行發(fā)展指數(shù)自2014年發(fā)布以來(lái)總體呈現(xiàn)逐步下滑趨勢(shì)，截至今年三季度末，指數(shù)已經(jīng)由最初設(shè)置的0.354降到0.263。而在報(bào)告樣本銀行中，有87%的銀行指數(shù)低于2014年水平。能夠成功穿越經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，如寧波銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、德清農(nóng)村商業(yè)銀行、湖州銀行、嘉興銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行等。

區(qū)域性銀行發(fā)展指數(shù)連年下降

據(jù)了解，該報(bào)告選取了覆蓋全國(guó)的125家的區(qū)域銀行，包括城商行、農(nóng)商行以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行等，資產(chǎn)總量均在千億以上，其中28家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)5000億元，54家樣本銀行資產(chǎn)總量在2000億元至5000億元之間，另有43家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元。

“現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)壓力很大，前端的存款指標(biāo)和后端的放貸壓力，作為地方性金融機(jī)構(gòu)，和大銀行網(wǎng)點(diǎn)相比，吸儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)并不明顯，盡管在監(jiān)管范圍內(nèi)存款利率可以浮動(dòng)，但是優(yōu)質(zhì)客戶還是更傾向于大銀行。過(guò)去兩年有些地方性銀行出現(xiàn)的存款欺詐事件還有零星銀行的破產(chǎn)對(duì)儲(chǔ)戶的影響還是有的，他們不敢在小銀行內(nèi)做大額存款;在放貸上，作為只能在轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)的銀行，要找到優(yōu)質(zhì)的信貸客戶也不容易，考核指標(biāo)更嚴(yán)苛，大型的優(yōu)質(zhì)信貸客戶我們也沒(méi)有余力涉足，所以只能慎而又慎地尋找客戶。”某蘇中地區(qū)的農(nóng)商行負(fù)責(zé)人介紹。

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值下行，強(qiáng)弱分化顯著。87%的樣本銀行2021年的高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)數(shù)值低于2014年水平，僅13%的銀行能夠穿越周期實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上升。

“資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問(wèn)題之一，2021年僅60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由高速轉(zhuǎn)向中高速，資金需求密集的基建、房地產(chǎn)行業(yè)整體融資需求減弱，區(qū)域性銀行與地方經(jīng)濟(jì)保持同頻共振，各梯隊(duì)樣本銀行均呈現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的狀態(tài)。”普華永道(中國(guó))金融業(yè)管理咨詢合伙人朱曼麗分析稱。

需摸索出一條差異化發(fā)展路徑

值得一提的是，根據(jù)當(dāng)前區(qū)域銀行各自不同的表現(xiàn)，普華永道也將其樣本銀行分為四類有代表性的銀行，分別為“持續(xù)領(lǐng)先型”“穩(wěn)步上升型”“高開低走型”以及“低位徘徊型”。

“好的區(qū)域銀行我們能夠看到在組織架構(gòu)上有長(zhǎng)期穩(wěn)健的管理層，而且在股東資源上也能提供更可靠的業(yè)務(wù);同時(shí)這些處在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域如長(zhǎng)三角、大灣區(qū)的銀行都率先建立起了公司體制，也就是說(shuō)，在業(yè)務(wù)發(fā)展上更注重效益而不是關(guān)系;同時(shí)也緊跟市場(chǎng)的變化做出應(yīng)對(duì)措施，比如數(shù)字金融、線上客戶開發(fā)等領(lǐng)域都向大中型銀行看齊，區(qū)域銀行的優(yōu)勢(shì)是可以更加深入一線市場(chǎng)，從中能夠挖掘到商機(jī)。”普華永道思略特中國(guó)金融行業(yè)合伙人楊樺介紹。

過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)一些地方也發(fā)生了一些地方性銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件，這些行業(yè)現(xiàn)象相比2014年發(fā)生的頻率明顯提高，而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展，數(shù)量眾多的區(qū)域銀行如果跟不上時(shí)代腳步，落伍或被淘汰的現(xiàn)場(chǎng)也將更普遍。

“所有行業(yè)的優(yōu)勝劣汰其實(shí)都是正常現(xiàn)象，對(duì)于銀行業(yè)來(lái)說(shuō)也是如此，只不過(guò)過(guò)去我國(guó)銀行業(yè)受惠于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和利率沒(méi)有完全市場(chǎng)化的保護(hù)，銀行的破產(chǎn)兼并重組幾乎很難看到，各類型的銀行依靠存貸差也能活的很好。但是當(dāng)前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，而數(shù)千家我國(guó)各類金融機(jī)構(gòu)想要生存就必須尋找到自身發(fā)展之路，這其中也必然會(huì)發(fā)生一些跟不上腳步的機(jī)構(gòu)逐漸退出市場(chǎng)。”普華永道(中國(guó))金融業(yè)并購(gòu)主管合伙人盧玉斌表示。

對(duì)此，報(bào)告建議，我國(guó)大多數(shù)的區(qū)域銀行要躋身行業(yè)第一梯隊(duì)走高質(zhì)量發(fā)展之路，則需要在戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合自身差異化優(yōu)勢(shì)及行業(yè)趨勢(shì)，明確戰(zhàn)略定位;業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型順勢(shì)而為，調(diào)整業(yè)務(wù)模式保持競(jìng)爭(zhēng)力;管理能力構(gòu)建配合戰(zhàn)略，重塑組織關(guān)鍵領(lǐng)域管理能力;風(fēng)險(xiǎn)管理提升打造智能風(fēng)控，保障可持續(xù)發(fā)展;技術(shù)與業(yè)務(wù)融合夯實(shí)科技底座，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型等五大領(lǐng)域展開。

在普華永道思略特中國(guó)金融行業(yè)主管合伙人張挺看來(lái)，轉(zhuǎn)型并非易事，區(qū)域銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價(jià)值，圍繞基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)深耕本地，摸索出一條區(qū)別于國(guó)有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 （胡金華）