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新造車熱背后的新風(fēng)險(xiǎn) 資金以及供應(yīng)鏈仍是大考

2022-01-29 10:29:31來源： 中國(guó)汽車報(bào)   

編前：近幾個(gè)月以來，有多家企業(yè)宣布造車或進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)。與以往相比，這波造車熱掀起的波瀾有限，公眾對(duì)于新出現(xiàn)的造車企業(yè)已經(jīng)見怪不怪。從目前市場(chǎng)容量看，即便新能源汽車市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)也未必能容納得下如此多的企業(yè)和產(chǎn)品。產(chǎn)品同質(zhì)化、品牌調(diào)性趨同、自動(dòng)駕駛能力難分上下，新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)從“藍(lán)海”市場(chǎng)轉(zhuǎn)入“紅海”市場(chǎng)。新造車熱背后的新風(fēng)險(xiǎn)將比以往有過之而無不及，而這恰恰是這波造車熱乃至以后要進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的企業(yè)需要高度重視的決定性因素。

造車熱仍然在持續(xù)，從中國(guó)的自游家、團(tuán)車網(wǎng)，到日本的索尼，在去年歲末到今年初，這些企業(yè)紛紛宣布進(jìn)軍整車制造領(lǐng)域，掀起新一波造車熱。然而，今時(shí)不同往日，無論是產(chǎn)業(yè)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)政策還是市場(chǎng)發(fā)展階段以及汽車消費(fèi)環(huán)境等，都已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。新一波造車新勢(shì)力，將面臨新的風(fēng)險(xiǎn)和考驗(yàn)。

在汽車產(chǎn)業(yè)尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)

去年12月，小牛電動(dòng)創(chuàng)始人李一男宣布NIUTRON新品牌成立，并確認(rèn)了中文名“自游家”。今年1月12日，自游家發(fā)布了該品牌首款車型——自游家NV。據(jù)了解，自游家汽車目前擁有1000人左右的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，其還擁有一座占地77萬平方米的制造工廠。據(jù)悉，這家智能化制造工廠，整體設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每年18萬輛，新工廠將在3月投入使用。

在NIUTRON之后，1月5日，團(tuán)車也宣布造車，團(tuán)車首席執(zhí)行官聞偉表示，團(tuán)車決定造車的最大動(dòng)力來自一個(gè)100多人的外來團(tuán)隊(duì)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)可以做2000萬元以上的車，也可以做5萬元以下的車，包括商用車、物流車。聞偉關(guān)于造車的規(guī)劃大致是這樣的：“短期內(nèi)盡快把車量產(chǎn)，我們的設(shè)計(jì)制造周期大概在18個(gè)月至24個(gè)月。首款車或會(huì)采用純電動(dòng)架構(gòu)，將在今年開始量產(chǎn)，在9月至10月開啟預(yù)售，2023年交付。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，團(tuán)車將在這個(gè)市場(chǎng)上打出自己的差異化，既不過分追求豪華，也不過分追求科技感。”

團(tuán)車之后是索尼。在今年的國(guó)際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)(CES)上，索尼帶來了一款名為VISION-S 02的全新純電動(dòng)SUV概念車，同時(shí)宣布成立索尼新能源汽車公司Sony Mobility Inc.，將于春季成立索尼汽車，且會(huì)進(jìn)行商品化。

任何參與造車的企業(yè)，既要看汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢(shì)，也要看具體企業(yè)在原有賽道的發(fā)展現(xiàn)狀。

NIUTRON品牌源自小牛電動(dòng)創(chuàng)始人李一男，他之前一直在電動(dòng)二輪車市場(chǎng)廝殺。在電動(dòng)二輪車市場(chǎng)，傳統(tǒng)的老牌企業(yè)雅迪、愛瑪、臺(tái)鈴、新日占據(jù)著行業(yè)龍頭地位。以2020年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，雅迪和愛瑪兩家企業(yè)占據(jù)了近60%的市場(chǎng)份額。新興的品牌如小牛與九號(hào)，產(chǎn)品相對(duì)更為高端與智能，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸開始占據(jù)一席之地。2020年，小牛電動(dòng)兩輪車銷量市占率為2%。此外，還有更新的進(jìn)入者，哈啰、青桔、美團(tuán)等共享單車品牌紛紛開始研發(fā)電動(dòng)兩輪車。可見，小牛電動(dòng)雖然在電動(dòng)二輪車領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟，但面臨著前后夾擊的競(jìng)爭(zhēng)局面，想成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭，難度很大。

與NIUTRON相比，團(tuán)車的日子并不好過。其財(cái)報(bào)顯示，從2016年以來，團(tuán)車網(wǎng)一直處于虧損狀態(tài)。2020年疫情來襲，團(tuán)車網(wǎng)營(yíng)收和利潤(rùn)虧損繼續(xù)下滑，其中新車綜合交易量同比驟降60.41%，GMV(商品交易總額)則同比下降58.32%。在市值方面，團(tuán)車網(wǎng)從上市之初的6.18億美元市值，連續(xù)下滑至如今的5499萬美元。

索尼是一個(gè)無人不知的世界品牌，最賺錢的業(yè)務(wù)主要來自游戲和音樂，但其電子產(chǎn)品及解決方案業(yè)務(wù)、影像及傳感解決方案業(yè)務(wù)卻增長(zhǎng)乏力。無奈之下，索尼只能尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，而造車是為數(shù)不多的理想選擇。

不難發(fā)現(xiàn)，新一波造車新勢(shì)力幾乎都面臨著轉(zhuǎn)戰(zhàn)新戰(zhàn)場(chǎng)以尋找業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)的壓力。

資金以及供應(yīng)鏈仍是大考

全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，去年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有了一個(gè)質(zhì)的飛躍，產(chǎn)業(yè)大環(huán)境持續(xù)向好，必然會(huì)吸引新玩家入局，市場(chǎng)也會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)相對(duì)而言的“亂套的局面”。新入局的各路玩家中，有“正兒八經(jīng)”的造車企業(yè)，包括外資車企，上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如寧德時(shí)代，再加上一些側(cè)重于智能汽車、自動(dòng)駕駛方向的科技企業(yè)，如華為、小米、百度等。除此之外，還進(jìn)入一批“瞎折騰”的企業(yè)，這些企業(yè)自身沒有明顯的造車基因和獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但還想著靠融資再融資的模式發(fā)展，在這波市場(chǎng)熱潮中“分一杯羹”。

不過，如今的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)讓“分一杯羹”的難度陡然提升。

任何一家新晉者，必須要解決的是資金問題，在持續(xù)燒錢的情況下，不存在“不差錢”的企業(yè)。新晉的造車企業(yè)，多是走融資、量產(chǎn)、上市的發(fā)展道路，但這種模式已經(jīng)屢見不鮮，“蔚小理”同期造車的那波造車新勢(shì)力當(dāng)中，僅有少數(shù)幾家在大浪淘沙中活了下來。曹鶴認(rèn)為，資本市場(chǎng)已經(jīng)不再吃講故事、PPT造車那一套，如果沒有自己的獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì)和造車亮點(diǎn)，是不會(huì)像此前一樣能夠不斷通過融資“輸血”站穩(wěn)腳。

曹鶴直言不諱地表示：“這些新進(jìn)入企業(yè)在當(dāng)前資本市場(chǎng)基本上不太可能獲得太多投資。”他介紹，新能源汽車市場(chǎng)上一波投資熱潮大約起始于2020年初，也就是疫情初期階段，在這波熱潮中一邊是“蔚小理”的產(chǎn)品相繼上市，一邊是部分車企受困于疫情被市場(chǎng)淘汰出局。“在這波投資熱潮中，資本市場(chǎng)也想明白了，并不是什么企業(yè)都投，要投就投把握大的企業(yè)，基本不會(huì)選擇沒有明顯特質(zhì)的企業(yè)。”曹鶴說。

“造車成功的資金門檻仍然還是兩三百億元，如果全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)遭受疫情和政治因素的沖擊，基本無法支撐那么多造車事業(yè)長(zhǎng)期存活。缺芯和電池供應(yīng)不均衡(過剩和短缺共存)已經(jīng)證明智能電動(dòng)汽車時(shí)代的供應(yīng)鏈考驗(yàn)依然嚴(yán)峻，那么這些企業(yè)有沒有足夠的籌碼和實(shí)力與供應(yīng)商和友商博弈?”證券分析師鄧夏(化名)在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，這些后來者中，有不少規(guī)模相對(duì)較小、實(shí)力較弱，容易成為先倒下的那一批企業(yè)。

“當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)比較成熟，造車也比以往容易了，有非常多的資源可供借鑒。不過，由于進(jìn)入時(shí)間較晚，新晉造車企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)非常大。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，“新晉造車企業(yè)必須盡快建立起自己的供應(yīng)鏈體系和制造體系，這是非常有難度的。”

差異化優(yōu)勢(shì)難覓

新一波造車企業(yè)還有著自己獨(dú)特的企業(yè)基因。在崔東樹看來，目前宣布造車的幾個(gè)新面孔，比如小牛電動(dòng)旗下的自由家，由于是造電動(dòng)自行車出身，對(duì)于代步性質(zhì)的消費(fèi)升級(jí)有著深刻的理解，在微型電動(dòng)車方面有希望做出一番事業(yè)。團(tuán)車網(wǎng)是賣車出身，對(duì)終端市場(chǎng)的理解比較清晰，對(duì)消費(fèi)者需求的把握也相對(duì)更加到位。在新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的當(dāng)下，新晉造車企業(yè)也是有希望成就有一番作為的。

但是，如今的新能源汽車市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)不同往日。在當(dāng)前的市場(chǎng)上，除了已經(jīng)占據(jù)一席之地的“蔚小理”等頭部造車新勢(shì)力外，外資品牌加大研發(fā)投入力度，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車企業(yè)也相繼推出了旗下新能源汽車品牌，如極狐汽車、飛凡汽車、智己汽車、沙龍智行、阿維塔汽車、極氪汽車、嵐圖汽車等，“藍(lán)海”市場(chǎng)漸漸變“紅”。

已經(jīng)存在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力很強(qiáng)大，特斯拉和本土新勢(shì)力頭部企業(yè)也“只站穩(wěn)了一只腳”，但這也比一只腳沒站穩(wěn)的這些新晉造車企業(yè)強(qiáng)。在混戰(zhàn)中，越是后來者，越有后發(fā)劣勢(shì)。在鄧夏看來，汽車的新形態(tài)——智能電動(dòng)汽車，會(huì)把這種劣勢(shì)放大，因?yàn)橹悄茈妱?dòng)汽車比燃油車更注重?cái)?shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累，越晚入場(chǎng)越吃虧。

除了野蠻生長(zhǎng)的“蠻荒期”，任何品牌都需要有穿透力、銳度的品牌形象才能成功，那么一定要有精準(zhǔn)的定位和清晰的品牌關(guān)鍵詞。根據(jù)鄧夏的觀察，特斯拉拿出科技領(lǐng)袖的特質(zhì)，蔚來主打高端和服務(wù)，小鵬更重視智能化，理想則在產(chǎn)品功能上極度貼合市場(chǎng)需求，加上其他新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企新品牌紛紛爭(zhēng)奪剩下的一些表達(dá)能力稍弱的關(guān)鍵詞(第二起居室、情感智能等)，牛創(chuàng)、團(tuán)車等這批新進(jìn)入的造車企業(yè)連“情感智能”的標(biāo)簽都搶不過阿維塔，確實(shí)很難與特斯拉、“蔚小理”競(jìng)爭(zhēng)。

不僅如此，新晉造車企業(yè)甚至都不太清楚自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么，如李一男在接受媒體采訪時(shí)對(duì)NIUTRON自游家的戰(zhàn)略打法、產(chǎn)品定位以及公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力等問題都以“沒想過”、“不知道”等來回應(yīng)。當(dāng)媒體問到作為后來者的自游家相比其他新勢(shì)力品牌具備哪些優(yōu)勢(shì)時(shí)，李一男的回答是：“我說句實(shí)話，我真說不上來，反正我們就把我們自己的東西做好就行了。”當(dāng)媒體問到自游家如何做用戶運(yùn)營(yíng)的問題時(shí)，李一男的回答是：“我也忘了用戶運(yùn)營(yíng)這個(gè)問題，我還是答不上來。”

對(duì)于連續(xù)創(chuàng)業(yè)者李一男而言，這樣的回應(yīng)應(yīng)該不是敷衍了事，在很大程度上是內(nèi)心的真實(shí)想法，這或許可以反映出當(dāng)下一部分造車新勢(shì)力的心態(tài)，搜腸刮肚但實(shí)在難以找出自己和前輩們的不同之處。

政策和消費(fèi)環(huán)境不再友好

這些新晉造車企業(yè)，其產(chǎn)品量產(chǎn)的時(shí)間最早也在今年底，而如今的產(chǎn)業(yè)政策和消費(fèi)環(huán)境都沒以往友好了。

“在新能源汽車年銷量過百萬輛的時(shí)候，全國(guó)的規(guī)劃產(chǎn)能都已經(jīng)達(dá)到2000萬輛了。這2000萬輛產(chǎn)能按照目前的發(fā)展預(yù)期，可能最終能夠?qū)崿F(xiàn)的產(chǎn)銷也無法超過1000萬輛。”鄧夏表示，不到50%的開工率，注定會(huì)讓整車企業(yè)“血流成河”，而在目前新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)能過剩的情況下，政府管理部門可能會(huì)嚴(yán)把汽車制造的準(zhǔn)入關(guān)。

除了準(zhǔn)入條件可能更加嚴(yán)格之外，一些在新能源汽車發(fā)展初期的扶持政策也會(huì)逐步取消。比如我國(guó)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策將于2022年底結(jié)束，在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)宣布進(jìn)入造車領(lǐng)域的企業(yè)，其產(chǎn)品銷售時(shí)間點(diǎn)基本在新能源補(bǔ)貼政策結(jié)束后。

免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的政策在2022年年底到期之后是否會(huì)延續(xù)也不得而知。從2014年9月1日起，免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的政策一直在執(zhí)行。根據(jù)《關(guān)于新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告》第一條規(guī)定，自2021年1月1日至2022年12月31日，對(duì)購(gòu)置的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。

“這就好比還在生長(zhǎng)期的少年和已經(jīng)長(zhǎng)大的成年人，當(dāng)他們面臨的是同樣的惡劣生存環(huán)境，前者更容易死掉。”在鄧夏看來，最近的這波造車新勢(shì)力，沒能趕上產(chǎn)業(yè)政策最好的時(shí)候，面臨的挑戰(zhàn)會(huì)更嚴(yán)峻。

除政策外，新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)環(huán)境也在發(fā)生巨大變化，市場(chǎng)需求成為絕對(duì)的驅(qū)動(dòng)力。崔東樹認(rèn)為，以后的市場(chǎng)基本是以消費(fèi)需求為核心，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與需求也都將凸顯出來，因此趕上這種真實(shí)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)期，新造車企業(yè)才能抓住一些機(jī)會(huì)。

市場(chǎng)永遠(yuǎn)會(huì)給后來者機(jī)會(huì)，但最新涌入的造車新勢(shì)力，必須要和特斯拉、“蔚小理”以及一些傳統(tǒng)汽車企業(yè)的新品牌正面PK，而特斯拉、“蔚小理”已經(jīng)搶先一步俘獲了眾多年輕消費(fèi)者的心。

在曹鶴看來，在中國(guó)新能源汽車發(fā)展大勢(shì)向好的背景下，巨大的市場(chǎng)潛力給予新入局者一定的機(jī)會(huì)，但是考慮到當(dāng)前激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，它們的市場(chǎng)份額不會(huì)太高。(張忠岳 張玉)

責(zé)任編輯：hnmd003

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