2022年上半年，我國(guó)商用車市場(chǎng)步入下行通道。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～5月，國(guó)內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成142.2萬(wàn)輛和142.1萬(wàn)輛，同比分別下降39.4%和41.9%。其中，卡客車產(chǎn)銷均有較大幅度的下滑。細(xì)分市場(chǎng)中，新能源商用車市場(chǎng)是惟一的亮點(diǎn)，前5個(gè)月累計(jì)銷量8.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.4%，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。

截至目前，商用車行業(yè)并沒(méi)有明顯復(fù)蘇跡象。不過(guò)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，商用車市場(chǎng)的至暗時(shí)刻已過(guò)，預(yù)計(jì)6月產(chǎn)銷形勢(shì)會(huì)有一定好轉(zhuǎn)。隨著新冠肺炎疫情趨緩、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好以及在新一輪政策紅利的拉動(dòng)下，下半年商用車市場(chǎng)需求將有所回暖。

卡客車細(xì)分市場(chǎng)降聲一片

上半年，我國(guó)卡車市場(chǎng)需求總量持續(xù)回落，延續(xù)了2021年下半年以來(lái)的頹勢(shì)。

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～5月，我國(guó)卡車?yán)塾?jì)銷量127.6萬(wàn)輛，同比下降43%。與去年同期相比，卡車四大細(xì)分市場(chǎng)全線下滑。其中，重卡1～5月累計(jì)銷量32.5萬(wàn)輛，同比下降63.4%;中卡累計(jì)銷量4.8萬(wàn)輛，同比下降48.2%;輕卡累計(jì)銷量69.8萬(wàn)輛，同比下降31%;微卡累計(jì)銷量20.3萬(wàn)輛，同比下降16%。

今年上半年，卡車市場(chǎng)之所以持續(xù)低迷，與新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)密切相關(guān)。開年以來(lái)，卡車市場(chǎng)在排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、卡車行業(yè)庫(kù)存高企等一系列不利因素的影響下，終端需求不斷收窄。進(jìn)入3月，各地疫情反復(fù)，更是給公路貨運(yùn)市場(chǎng)造成嚴(yán)重沖擊，也延緩了各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建投資項(xiàng)目的啟動(dòng)，導(dǎo)致卡車傳統(tǒng)銷售旺季并未到來(lái)。

4月，由于疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，無(wú)論是車輛生產(chǎn)、流通，還是公路物流都受到了不同程度的影響，這也導(dǎo)致卡車銷量跌至冰點(diǎn)。進(jìn)入5月，卡車市場(chǎng)依舊疲軟，但銷量相較前幾個(gè)月，已呈現(xiàn)出“環(huán)比小幅回升、同比降幅略有收窄”的態(tài)勢(shì)。

采訪過(guò)程中，多位卡車品牌負(fù)責(zé)人表示，新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)只是卡車市場(chǎng)下行的催化劑，根本原因在于物流市場(chǎng)供過(guò)于求的現(xiàn)狀，導(dǎo)致用戶購(gòu)車意愿持續(xù)降低。“如今，車多貨少、運(yùn)費(fèi)低迷、貨源不足等情況依舊存在，同時(shí)，近年來(lái)卡車金融行業(yè)不斷‘內(nèi)卷’，降低了入行門檻，致使運(yùn)輸行業(yè)供過(guò)于求，進(jìn)一步抑制了終端用戶購(gòu)置新車的需求。在此影響下，今年上半年的市場(chǎng)‘寒冷’程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期。”某重卡品牌負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

與卡車市場(chǎng)的“涼意滿滿”相比，客車市場(chǎng)也“不遑多讓”。

數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，我國(guó)客車市場(chǎng)累計(jì)銷量14.5萬(wàn)輛，同比下降29.3%。其中，大型客車?yán)塾?jì)銷量1.55萬(wàn)輛，同比下降4.32%，是客車領(lǐng)域同比降幅最小的細(xì)分市場(chǎng);中型客車?yán)塾?jì)銷量1萬(wàn)輛，同比下降37.5%。作為2021年拉動(dòng)客車銷量增長(zhǎng)的主力，今年上半年，輕客市場(chǎng)受藍(lán)牌輕卡新規(guī)實(shí)施的影響，銷量大幅下滑，前五個(gè)月累計(jì)銷量?jī)H有12萬(wàn)輛，同比下降超30%。

近年來(lái)，我國(guó)客車市場(chǎng)需求不斷萎縮，加之新冠肺炎疫情影響，客車銷量持續(xù)承壓。對(duì)于今年客車市場(chǎng)的走勢(shì)，公共交通學(xué)科首席科學(xué)傳播專家王健認(rèn)為，2021年的客車市場(chǎng)已基本見(jiàn)底，預(yù)計(jì)今年客車銷量將會(huì)觸底回升。“盡管上半年客車市場(chǎng)依然處于下行通道，但隨著疫情影響逐步緩解，市場(chǎng)被壓制的需求有望在下半年得到釋放。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，在‘雙碳’目標(biāo)的指引下，公共交通新能源化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，且新能源客車將逐步進(jìn)入公路客運(yùn)領(lǐng)域。與此同時(shí)，海外電動(dòng)客車迎來(lái)窗口期，客車出口需求也將逐步恢復(fù)。”王健說(shuō)道。

重卡市場(chǎng)或在三季度迎來(lái)拐點(diǎn)

今年1～5月，我國(guó)重卡市場(chǎng)可謂是寒意十足，連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)六至七成的同比降幅，重卡累計(jì)銷量(32.3萬(wàn)輛)比上年同期減少約56.4萬(wàn)輛。

根據(jù)各家重卡企業(yè)最新透露的銷售數(shù)據(jù)，6月，重卡市場(chǎng)銷售各類車型約5.3萬(wàn)輛，同比下降66%，銷量及同比降幅仍處于近年同期的最低點(diǎn)。從去年5月至今，重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了史上絕無(wú)僅有的“14連降”。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，上半年重卡市場(chǎng)持續(xù)遇冷，除新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)，影響公路物流正常運(yùn)行外，下行的貨運(yùn)市場(chǎng)需求與上行的運(yùn)營(yíng)成本也是最為直接的制約因素。一方面，今年以來(lái)，受國(guó)際局勢(shì)影響，原材料價(jià)格和油氣價(jià)格持續(xù)上漲，增加了車企成本及車輛運(yùn)營(yíng)成本;另一方面，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，前期重卡銷量“瘋狂增長(zhǎng)”，加劇了市場(chǎng)需求的提前釋放，導(dǎo)致今年上半年需求嚴(yán)重萎縮，再加上貨運(yùn)市場(chǎng)“車多貨少”矛盾日益凸顯，以及運(yùn)價(jià)持續(xù)低迷，讓不少終端用戶的購(gòu)車需求減弱。

盡管上半年重卡市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意，但值得欣慰的是，5、6月重卡銷量已連續(xù)出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。特別是6月以來(lái)，重卡市場(chǎng)捷報(bào)頻傳，大單交付、戰(zhàn)略簽約頻頻，這也讓業(yè)界對(duì)下半年重卡市場(chǎng)的走勢(shì)抱有期待。

對(duì)此，有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，今年三季度是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的大幅反彈，三季度重卡市場(chǎng)有望走出下行通道。總體來(lái)看，今年重卡市場(chǎng)將呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”的走勢(shì)，7月乃至三季度將成為重卡市場(chǎng)的“拐點(diǎn)”。

對(duì)于下半年重卡市場(chǎng)的走勢(shì)，科瑞咨詢預(yù)判，重卡市場(chǎng)有望于今年8、9月實(shí)現(xiàn)增速轉(zhuǎn)正，主要是基于四方面原因：一是同期基數(shù)低，為重卡市場(chǎng)迎來(lái)“拐點(diǎn)”奠定客觀性基礎(chǔ);二是俄烏沖突、疫情等重大事件的影響正逐步減弱;三是基建發(fā)力期在7～10月，將拉動(dòng)重卡市場(chǎng)的需求;四是宏觀政策助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，為重卡市場(chǎng)復(fù)蘇提供有力支撐。

“近期以來(lái)，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)救市政策，為下半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為重卡行業(yè)營(yíng)造了良好環(huán)境。”中國(guó)汽車咨詢委員會(huì)委員、研究員級(jí)高級(jí)工程師李大開指出，下半年重卡市場(chǎng)將有所好轉(zhuǎn)，全年銷量將在100萬(wàn)輛左右。

“對(duì)重卡企業(yè)而言，不可能每次都靠國(guó)家?guī)椭鷣?lái)渡過(guò)難關(guān)。”李大開進(jìn)一步表示，只有不斷“練內(nèi)功”，且敢于在關(guān)鍵時(shí)刻果斷決策，企業(yè)才有可能在市場(chǎng)低潮和經(jīng)濟(jì)調(diào)整中突出重圍。目前來(lái)看，重卡市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)難以持續(xù)，未來(lái)幾年將是大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵階段，也是國(guó)家和企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和策略的重要時(shí)期，企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)換發(fā)展思路，把重心放在積極轉(zhuǎn)型和自我調(diào)整上來(lái)。

輕卡結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)

作為卡車市場(chǎng)份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場(chǎng)今年有個(gè)不錯(cuò)的開局，但經(jīng)歷2月的短暫增長(zhǎng)后，3、4月卻出現(xiàn)了大幅下滑，導(dǎo)致輕卡銷量累計(jì)降幅擴(kuò)大至30%。今年5月，輕卡市場(chǎng)交出了銷售12.43萬(wàn)輛、環(huán)比增長(zhǎng)15%的成績(jī)單，使輕卡銷量降幅有了一定的收窄。

具體到各大主流輕卡企業(yè)的表現(xiàn)，1～5月，排名前十企業(yè)的銷量全部處于下降區(qū)間，且多家企業(yè)銷量降幅超兩位數(shù)?？傮w來(lái)看，上半年輕卡市場(chǎng)波動(dòng)較大，終端需求相對(duì)低迷。

對(duì)于輕卡市場(chǎng)的跌跌不休，不少經(jīng)銷商表示早有預(yù)期。在河北經(jīng)銷商李士峰看來(lái)，上半年輕卡銷量之所以出現(xiàn)大幅下滑，除了受疫情反復(fù)、油氣價(jià)格上漲等因素的影響，藍(lán)牌輕卡新規(guī)的實(shí)施，也在一定程度上制約了用戶購(gòu)車需求的釋放。

談及下半年輕卡市場(chǎng)的走勢(shì)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)步復(fù)蘇，下半年輕卡銷量或?qū)⒂行》厣?，但整體情況仍不容樂(lè)觀。另外，在8月底之前，輕卡市場(chǎng)處于消化庫(kù)存的關(guān)鍵時(shí)期，部分經(jīng)銷商很可能壓縮自身利潤(rùn)，低價(jià)銷售庫(kù)存車，但能否掀起一波“購(gòu)車潮”，還有待觀察。

毋庸置疑，2022年，藍(lán)牌輕卡新規(guī)的實(shí)施，為輕卡市場(chǎng)乃至整個(gè)貨運(yùn)市場(chǎng)走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化奠定了基礎(chǔ)，也將持續(xù)促進(jìn)輕卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，配裝2.5L以下排量發(fā)動(dòng)機(jī)的輕卡銷量達(dá)20.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為70.9%，較去年全年提升11.2個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，多家輕卡企業(yè)表示，輕卡市場(chǎng)將回歸到相對(duì)理性、健康的發(fā)展路徑，未來(lái)仍有較好的發(fā)展窗口，城配、專用、冷鏈等細(xì)分市場(chǎng)具備較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。另外，國(guó)家提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以及縣域物流經(jīng)濟(jì)，也將利好輕卡市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

在北京輕卡經(jīng)銷商高金華看來(lái)，輕量化、新能源化以及高端化將成為輕卡市場(chǎng)競(jìng)逐的熱點(diǎn)，各大廠商也會(huì)不斷加碼布局。“結(jié)合政策環(huán)境和市場(chǎng)需求來(lái)看，新能源貨車替代傳統(tǒng)燃油卡車的進(jìn)程在不斷提速。在此背景下，我們也打算適時(shí)進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)型，將全部精力投向新能源貨車領(lǐng)域。”她說(shuō)道。

海外市場(chǎng)與新能源商用車逆勢(shì)上揚(yáng)

今年上半年，雖然商用車行業(yè)整體處于下行區(qū)間，但海外市場(chǎng)的形勢(shì)卻是一片大好。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1～5月，我國(guó)商用車?yán)塾?jì)出口22.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.4%。盡管受到國(guó)際物流不暢、國(guó)內(nèi)供給能力較弱等因素的影響，商用車海外出口仍創(chuàng)近年同期新高。

具體來(lái)看，今年1～5月，我國(guó)客車?yán)塾?jì)出口1.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。各家客車企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)的出口量均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

相較之下，卡車市場(chǎng)則展示出更強(qiáng)勁的出口增量。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1～5月，卡車出口17.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，跑贏卡車市場(chǎng)大盤。其中，輕卡前5個(gè)月累計(jì)出口占比為68.5%，是卡車出口占比最多的細(xì)分車型，同比增長(zhǎng)30%;重卡出口占比為17.5%，同比增長(zhǎng)17%。

公開數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)今年6月，重卡出口約1.5萬(wàn)輛，有望實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。其中，陜汽和中國(guó)重汽的表現(xiàn)十分搶眼，兩家出口重卡占比達(dá)70%左右。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，今年重卡出口量有望再創(chuàng)新高，超過(guò)15萬(wàn)輛的規(guī)模。

除此之外，新能源商用車的強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，也為下行的市場(chǎng)增添了一抹亮色。今年1～5月，新能源商用車?yán)塾?jì)銷量8.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.4%。其中，新能源重卡市場(chǎng)的成績(jī)尤為亮眼。1～5月，新能源重卡累計(jì)售出7677輛，同比大漲488%，滲透率占重卡總銷量的2.4%，創(chuàng)下歷史新高。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出，“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，以及換電重卡的興起，使得新能源重卡賽道變得“火熱”，今年該市場(chǎng)將打開高速增長(zhǎng)通道，全年銷量有望實(shí)現(xiàn)3～5倍的增長(zhǎng)。

“在新能源重卡發(fā)展之初，專用車市場(chǎng)是其推廣應(yīng)用的主要領(lǐng)域，所占比重在60%左右。隨著車型的不斷豐富以及相關(guān)技術(shù)的快速更迭，車輛的應(yīng)用場(chǎng)景將日漸豐富。”漢馬科技相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

從終端上牌數(shù)據(jù)中也能看出，新能源重卡市場(chǎng)由環(huán)衛(wèi)類專用車向新能源牽引車轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)十分明顯。數(shù)據(jù)顯示，今年1～4月，新能源牽引車銷量達(dá)3288輛，占比從34.5%提升至56.2%，較上年同期增加21.7個(gè)百分點(diǎn);新能源自卸車銷量為1521輛，占比從27.9%降至26%，較上年同期減少1.9個(gè)百分點(diǎn);新能源專用車銷量為1038輛，占比從36.9%降至17.7%，較上年同期減少19.2個(gè)百分點(diǎn)。

“這種趨勢(shì)的演變，還與換電模式逐步成熟以及新能源重卡具備全生命周期成本優(yōu)勢(shì)有著密切關(guān)系。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受記者采訪時(shí)表示，換電模式作為快速提升充電速度和用戶體驗(yàn)的技術(shù)路線，近年來(lái)得到了企業(yè)的青睞，商業(yè)模式也不斷成熟，并逐步在制造工廠、工業(yè)園區(qū)、碼頭、礦山等各類場(chǎng)景中落地。去年11月實(shí)施的《電動(dòng)汽車換電安全要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，解決了換電模式無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可依的緊迫問(wèn)題，有利于新能源重卡進(jìn)一步推廣與應(yīng)用。

“從近期各個(gè)省市發(fā)布的相關(guān)政策不難看出，新能源卡車將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，且增速迅猛。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)鐘渭平指出，隨著國(guó)家政策的引導(dǎo)，商用車新能源化的進(jìn)程將會(huì)不斷加快。按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035年)》的要求，到2025年，新能源汽車新車銷量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。而對(duì)于新能源商用車而言，通過(guò)補(bǔ)貼、路權(quán)等一系列政策傾斜，將進(jìn)一步推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。