春節前為各行業相關政策密集發布期，尤其是農林牧漁板塊，其中，中央一號文件有望催化農業個股。除了中央一號文件，機構認為，節前種業振興行動方案等政策將密集發布，農林牧漁板塊有望迎來政策性催化，其中考慮生豬規模化養殖大勢、必選消費的長期配置屬性，建議布局生豬板塊優質標的，擇機把握左側交易的機會。

大農業概念成本月熱股

農業農村部2021年12月29日發布《“十四五”全國農業農村科技發展規劃》指出，到2025年，力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術和短板技術，農業領域原始創新能力大幅提升，農業科技整體實力穩居世界第一方陣，生物育種、農業5G應用、動物疫苗等領域居世界領先水平。《規劃》列了五大主要目標：一是農業關鍵核心技術產品取得新突破;二是農業戰略科技力量建設進入新階段;三是產學研深度融合平臺載體實現新發展;四是農技推廣服務與轉移轉化水平實現新躍升;五是高素質農民教育培訓開創新局面。

“在新冠肺炎疫情背景下，國家對種業的重視程度進一步增強，種業經營環境有望進一步優化。此外，春節前為種業政策密集發布期，包括中央一號文件、種業振興行動方案發布等，板塊有望迎來政策性催化。”在標的選擇方面，華西證券分析師周莎建議關注先發優勢明顯的大北農、隆平高科以及雜交玉米品種表現優異的登海種業。

個股方面，農林牧漁中的仙壇股份1月10日漲停收盤，收盤價為10.03元/股。盤面顯示，公司于1月10日9點50分漲停，期間三次打開漲停，截至收盤封單資金為1657.3萬元，占其流通市值0.23%。資金流向數據方面，該股當日主力資金凈流入5120.35萬元，游資資金凈流入2965.55萬元，散戶資金凈流出4233.21萬元。

農林牧漁板塊機會凸顯

農林牧漁中的豬肉板塊1月10日強勢拉升，截至收盤，指數大漲超4%，金新農、唐人神、湘佳股份、禾豐股份漲停。據統計，該板塊指數本月已漲超8%，個股方面，傲農生物本月累漲超30%，新希望、巨星農牧、禾豐股份、天康生物、正邦科技、金新農、唐人神、溫氏股份、牧原股份等多股累計漲幅超10%。

根據豬易通數據，本周全國生豬均價15.36元/公斤，周環比下降6.17%。生豬供給端仍相對寬松，去年10月初豬肉消費急劇上行透支節前消費，豬價年前或走出震蕩趨勢。

“豬周期已處于筑底階段，整體來看，受春節假日因素的拉動，豬價可能短期有望小幅提振，但受整體供需影響振幅不宜過度樂觀，豬價短期仍有望保持底部震蕩。中長期來看，能繁母豬存欄經過持續去化已接近正常保有量。從本輪豬周期的持續時長與豬價的跌幅來看，豬價目前進入筑底階段，前期板塊超跌提供較高安全邊際，板塊配置價值已逐步顯現。”東亞前海證券汪玲認為，當前市場供需仍存在錯配，豬周期拐點未至，建議關注具有成本優勢的自繁自養龍頭以及有充足能繁母豬儲備的二線豬企。

從當前時間節點來看，周莎認為：“節后豬價下跌可能導致產能去化幅度進一步提速，加速豬周期拐點到來。部分優質生豬養殖股頭均市值已回落至歷史較低水平，配置窗口逐步打開，建議關注溫氏股份、京基智農，此外，正邦科技、天邦股份、新希望、天康生物、立華股份、唐人神、新五豐、傲農生物、金新農等有望充分受益。”(張曌)