別人恐懼我貪婪！泥濘的美國(guó)地產(chǎn)竟成為他眼中的掘金地

2023-06-28 10:15:25來(lái)源：ZAKER財(cái)經(jīng)

財(cái)聯(lián)社 6 月 28 日訊（編輯馬蘭）美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于風(fēng)雨欲來(lái)的緊張氛圍中，而商業(yè)地產(chǎn)正是不祥氣息最濃郁的領(lǐng)域。盡管華爾街一致?lián)鷳n商業(yè)地產(chǎn)將引發(fā)更大的危機(jī)，但對(duì)于某些投資人來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)藏在危險(xiǎn)里。

億萬(wàn)富翁投資人、對(duì)沖基金 Baupost Group 的首席執(zhí)行官兼投資經(jīng)理 Seth Klarman 周二表示，他正在美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的十字路口前關(guān)注房地產(chǎn)中的機(jī)會(huì)。

他指出，貸款回落、辦公室空缺、零售市場(chǎng)陷入麻煩等基本面上的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致了房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)拋售。這意味著很多人將放棄這個(gè)行業(yè)，但也創(chuàng)造了有些人趁低入場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

他補(bǔ)充稱(chēng)，Baupost 管理著約 250 億美元的資產(chǎn)，正在四處尋找機(jī)會(huì)，與可能的對(duì)手方會(huì)面。他認(rèn)為 Baupost 可以快速行動(dòng)，并提供任何規(guī)模的報(bào)價(jià)，并持有任何形式的資產(chǎn)。Baupost 十分靈活，因此對(duì)房地產(chǎn)賣(mài)方來(lái)說(shuō)也是不錯(cuò)的交易對(duì)手。

(資料圖片僅供參考)

Klarman 堅(jiān)信價(jià)值投資，但劍走偏鋒，喜歡在不良資產(chǎn)中尋找金子。有一個(gè)例子可以說(shuō)明他的風(fēng)格，Baupost 就在 2012 年購(gòu)買(mǎi)了 4.56 億規(guī)模的雷曼兄弟債券，而當(dāng)時(shí)雷曼兄弟已經(jīng)倒閉了約四年。

他評(píng)論稱(chēng)，投資者可以在任何事情的邊緣找到機(jī)會(huì)，金子確實(shí)存在，但需要耐心。

房地產(chǎn)之外

除了商業(yè)地產(chǎn)之外，Klarman 還對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了一些解讀。他認(rèn)為，隨著消費(fèi)者儲(chǔ)蓄減少及美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)收緊貨幣政策，美國(guó)將可能在 2024 年初迎來(lái)經(jīng)濟(jì)放緩。

他指出，美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)是降低經(jīng)濟(jì)的熱度，而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的方法之一，就是引發(fā)一定程度的衰退。

有趣的是，Klarman 還是一個(gè)比特幣懷疑論者，他評(píng)價(jià)加密貨幣僅是一個(gè)誘人的想法，但背后幾乎沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容。加密貨幣只是享受到了低利率帶來(lái)的投機(jī)熱潮。

然而，Klarman 管理的 Baupost 同時(shí)也是加密貨幣交易所 Coinbase 的投資者之一，其購(gòu)買(mǎi)了該交易所發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

不過(guò) Klarman 澄清稱(chēng)，購(gòu)買(mǎi) Coinbase 證券只是出于對(duì)該公司財(cái)務(wù)狀況的考量，其擁有 50 億美元現(xiàn)金，而債務(wù)又遠(yuǎn)小于這一數(shù)字。因此，Baupost 認(rèn)為這家公司的策略十分正確，且現(xiàn)金流為正，但這并不是對(duì) Coinbase 股票的看漲押注。

最后，Klarman 還稱(chēng)，對(duì)于雄心壯志的投資人來(lái)說(shuō)，日子很艱難。若在十分制下打分，現(xiàn)在美國(guó)金融市場(chǎng)的評(píng)分可能只有 4 分。

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