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多重利好因素影響 消費(fèi)電子板塊異軍突起

2022-08-12 08:24:50來(lái)源：大眾證券報(bào)   

受多重利好因素影響，8月11日消費(fèi)電子板塊異軍突起。截至收盤(pán)，光弘科技“20cm”漲停，傳音控股漲超15%，易天股份漲超12%，領(lǐng)益智造、漫步者、國(guó)光電器、勝利精密等漲停，而有消費(fèi)電子“三劍客”之稱(chēng)的藍(lán)思科技、立訊精密、歌爾股份分別上漲7.9%、10%、10%。

從消息面來(lái)看，近期消費(fèi)電子板塊利好不斷。首先，VR賽道多款面向C端的新產(chǎn)品出爐。近日，創(chuàng)維VR發(fā)布Pancakexr新品牌，同時(shí)推出首款消費(fèi)級(jí)短焦6DoFVR一體機(jī)Pancakexr，正式進(jìn)軍C端VR硬件市場(chǎng);聯(lián)想拯救者官宣了旗下首款VR頭顯產(chǎn)品VR700。

其次，蘋(píng)果已開(kāi)始錄制9月份秋季新品發(fā)布會(huì)，舉辦日期或?qū)⒍ㄓ?月13日，新品iPhone14系列有望于9月23日前后上市。對(duì)于iPhone14的備貨量，供應(yīng)鏈方面消息稱(chēng)，蘋(píng)果近期將iPhone14系列首批新機(jī)備貨總量擴(kuò)大至9500萬(wàn)部，較此前預(yù)期增加約5%。隨著蘋(píng)果新品發(fā)布臨近，多家果鏈代工廠和供應(yīng)商正在大規(guī)模高薪招工。

天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤則在社交媒體發(fā)文稱(chēng)，預(yù)計(jì)iPhone14系列機(jī)型平均售價(jià)將上漲15%，主要原因是iPhone14Pro的上漲和更高的出貨比例。郭明錤預(yù)計(jì)，與iPhone13相比，iPhone14系列的平均售價(jià)將上漲大約15%，達(dá)1000美元至1050美元(約合人民幣6724元至7060元)，這是因?yàn)閮煽頸Phone14Pro機(jī)型更貴且出貨量占比也更高。

再次，8月8日，《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》頒布。方案明確，到2025年，家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，高質(zhì)量產(chǎn)品供給明顯增加，同時(shí)明確在家居產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右知名品牌，建立500家智能家居體驗(yàn)中心，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。

8月11日“20cm”漲停的光弘科技近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在印度為小米、三星、OPPO、諾基亞提供智能手機(jī)等產(chǎn)品的制造服務(wù)。為榮耀提供的各類(lèi)產(chǎn)品制造服務(wù)是由公司的惠州基地提供，公司也將積極配合相關(guān)客戶的戰(zhàn)略布局，響應(yīng)客戶在國(guó)內(nèi)良好的需求增長(zhǎng)趨勢(shì)。

值得一提的是，根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2022年6月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2801.7萬(wàn)部，同比上漲9.2%，環(huán)比上漲34.7%，單月同比變動(dòng)為年初以來(lái)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，主要因疫情影響趨弱下逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，消費(fèi)需求逐步復(fù)蘇;同時(shí)“618”活動(dòng)刺激需求，并且蘋(píng)果表現(xiàn)強(qiáng)勁。2022年1-6月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量1.36億部，同比下降21.7%。

“在全球智能手機(jī)出貨承壓趨勢(shì)下，看好折疊屏手機(jī)市場(chǎng)技術(shù)成熟度提升后帶來(lái)的成本下降，預(yù)期2022年全球折疊屏手機(jī)出貨1440萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)93%，2025年有望超6500萬(wàn)臺(tái)，2020-2025年CAGR超90%以上。估值層面看，消費(fèi)電子指數(shù)自2020年1月至今，月度平均動(dòng)態(tài)PE為42倍，2022年7月28日，動(dòng)態(tài)PE為26倍，較2022年6月1日24倍有所提升，但仍處于歷史較低水平，需求底部復(fù)蘇背景下建議布局。”中信證券科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)席首席徐濤分析認(rèn)為。

富途證券則指出，2022年二季度全球智能手機(jī)表現(xiàn)依然疲軟，品牌廠商之間分化明顯，但部分產(chǎn)業(yè)鏈公司的市場(chǎng)表現(xiàn)已開(kāi)始回暖;PC市場(chǎng)則受到供應(yīng)鏈限制和需求下滑的雙重沖擊。預(yù)計(jì)，隨著供應(yīng)鏈問(wèn)題得到緩解、需求逐步好轉(zhuǎn)、下半年旗艦機(jī)發(fā)布，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)回暖。(劉揚(yáng))

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