文 | 潮汐商業(yè)評(píng)論

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在中國(guó)，沒有一個(gè)任何行業(yè)的 " 戰(zhàn)爭(zhēng) " 在時(shí)間和烈度上可以與快遞業(yè)相比。這是一場(chǎng)持續(xù)長(zhǎng)達(dá) 20 年，融合了規(guī)模戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、資本戰(zhàn)等你能想象到的所有形態(tài)的立體化 " 戰(zhàn)爭(zhēng) "。

更令人難以置信的是，眼下這場(chǎng)以人力、技術(shù)為武器，以資金、單量為彈藥的 " 戰(zhàn)爭(zhēng) " 還看不到盡頭。

比如最新的情況是，一個(gè)年輕的對(duì)手發(fā)起了一場(chǎng)突襲，暫時(shí)改變了行業(yè)格局。

5 月 12 日晚間，順豐控股發(fā)布公告，旗下子公司深圳市豐網(wǎng)控股有限公司與極兔速遞下屬子公司深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以人民幣 11.83 億元轉(zhuǎn)讓全資子公司深圳市豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 100% 股權(quán)。

超越對(duì)手殺入第一梯隊(duì)，是行業(yè)黑馬 " 極兔 " 過去渴望做到的事情，通過這場(chǎng)事先沒有傳出任何風(fēng)聲的收購(gòu)，它已得償所愿。

但硬幣終有兩面，有人崛起就有人失意。崛起者固然春風(fēng)得意，但失意者必定不甘，所以 " 戰(zhàn)爭(zhēng) " 注定還會(huì)繼續(xù)下去。

01 極兔崛起，誰在失意？

危機(jī)來臨的時(shí)候，往往是突然而悄無聲息的。

2022 年上半年，正被疫情封閉在上海家里的某快遞公司副總得到了一個(gè)令他頭皮發(fā)麻的壞消息——極兔快遞的日均業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破且穩(wěn)定在 4000 萬件以上了，而彼時(shí)其所在公司的日均快遞量?jī)H有 2700 萬單。

如同一塊巨石投入池塘，這個(gè)被嚴(yán)格限制在小范圍內(nèi)傳播的消息在管理層中引起了極大的反響。

" 我當(dāng)時(shí)想如果我們從此被極兔超了，我們這幫人集體跳樓算了 "，事后回想到這一刻，這位副總依然心有余悸，甚至想罵一句臟話。

這也難怪，這家成立 20 多年的快遞老大哥如果被僅兩歲的快遞新秀超越，這簡(jiǎn)直是赤裸裸的羞辱。

最終這位副總和他的同事們沒有等到跳樓的機(jī)會(huì)，在 6 月份上海解封之后，由于快遞量快速回升，其所在公司快遞暫時(shí)穩(wěn)住了陣腳，單量也回歸到 4000 萬左右。

但警報(bào)還沒有解除，在此后的一年的時(shí)間里，雙方的單量一直咬得很緊，這讓雙方都非常著急。

" 極兔正在上市的關(guān)口，需要通過單量的超越來證明自己的價(jià)值，而老牌巨頭也絕對(duì)不想能在這個(gè)時(shí)候輸。" 行業(yè)觀察者古云表示，雙方都鉚著勁。

但上述人士認(rèn)為，如果極兔將豐網(wǎng)成功地整合到旗下，極兔的日常單量將從目前的 4400 萬至 4600 萬的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng) 1000 萬單，將穩(wěn)穩(wěn)地成為中通、圓通之后的中國(guó)快遞老三。

面對(duì)這種局面，申通和韻達(dá)將成為最大失意者，按照今年 3 月的數(shù)據(jù)，申通和韻達(dá)的日單量分別為 4261 萬和 4671 萬件，因此兩家的排名將分別滑落至第四和第五。

排名改變的背后，大家的對(duì)手都變了，" 以前是申通和極兔、圓通和韻達(dá)捉對(duì)廝殺，以后就是申通對(duì)韻達(dá)，極兔對(duì)圓通了。"

02 巨變背后的秘密

2020 年 3 月，從東南亞起家的極兔在國(guó)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)起網(wǎng)，憑借著無與倫比的執(zhí)行力和強(qiáng)大的合作方，只用了十個(gè)月極兔的日單量就突破 2000 萬單，成為快遞行業(yè)巨頭中的一員。

當(dāng)時(shí)極兔的崛起也引發(fā)了新的快遞創(chuàng)業(yè)熱潮，順豐豐網(wǎng)、京東眾郵兩個(gè)加盟制新品牌也是在這種背景下成立。

然而后兩家都沒有復(fù)制極兔的奇跡，豐網(wǎng)單量一直被卡在千萬單，而眾郵快遞由于無法打開市場(chǎng)，在 2020 年底更名為京喜快遞，轉(zhuǎn)型支撐社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的后端供應(yīng)鏈。

實(shí)現(xiàn)彎道超車的背后，是極兔極具互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)格的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻打法，與傳統(tǒng)快遞公司不同，極兔非常擅長(zhǎng)借助資本的力量，通過價(jià)格戰(zhàn)以及收購(gòu)?fù)锌焖佾@得客戶和用戶資源。

在快遞重鎮(zhèn)義烏，極兔曾經(jīng)將每單發(fā)全國(guó)的價(jià)格殺到最低 8 毛錢，如此夸張的低價(jià)幫助其拿到了大量的訂單。

此外，在過去三年極兔發(fā)起了兩次大并購(gòu)，2021 年 9 月，極兔以約 68 億元（合 11 億美元）的價(jià)格收購(gòu)百世集團(tuán)中國(guó)快遞業(yè)務(wù)。按照極兔的打算，以極兔 2000 萬 -2200 萬之間的日單量，加之百世 2500 萬的日單量，兩者合并后約在 4500 萬單，直接超越申通。

面對(duì)極兔的如意算盤，令人意外的是，在百世中股份占比為 37% 左右之的大股東阿里竟然也非常痛快地簽字放手。

按照坊間的說法，阿里之所以愿意出售百世，一方面是因?yàn)闃O兔給出了無法拒絕的條件，補(bǔ)償了阿里在百世投資上的巨虧。而另一方面阿里認(rèn)為手中掌握著更有價(jià)值的申通，因此失去百世也不會(huì)有很大的損失。

但極兔的算盤沒有如期實(shí)現(xiàn)，最大的原因是極兔在收購(gòu)百世后，許多區(qū)域里兩個(gè)品牌加盟商的利益整合出現(xiàn)問題。

根據(jù) 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，在華東地區(qū)，有百世加盟商給極兔要價(jià) 250 萬元，極兔只愿意給 170 萬元。由于兩個(gè)品牌利益分配不均，大量網(wǎng)點(diǎn)都出現(xiàn)了混亂及癱瘓乃至停工的現(xiàn)象，導(dǎo)致其單量出現(xiàn)流失。

另外還有一些水面之下的因素也影響了極兔的單量。有媒體報(bào)道，百世的淘系訂單數(shù)量自極兔宣布收購(gòu)百世之后便開始下降。

原百世單量的流失，使得極兔的業(yè)務(wù)沒有如愿穩(wěn)超申通，閃電戰(zhàn)變成了拉鋸戰(zhàn)。

" 我們一路走來，從 0 到 1 確實(shí)犯了一些錯(cuò) "，事后有極兔高管反思。為了搶回訂單，極兔也迅速行動(dòng)，在電商平臺(tái)對(duì)快遞服務(wù)商考核關(guān)鍵的服務(wù)質(zhì)量提升上下功夫。在 2022 年 618 期間，三通一達(dá)驚訝地發(fā)現(xiàn)，在菜鳥指數(shù)的服務(wù)質(zhì)量上，極兔居然超過順豐拿到第一名。

不過申通雖然當(dāng)時(shí)意外成為極兔收購(gòu)百世的間接受益者，但是卻沒有真正擺脫被超越的命運(yùn)。

除了極兔和申通，圓通和韻達(dá)的位次變化也出乎意料，在 2022 年韻達(dá)還是行業(yè)第二名，圓通則緊隨其后。

在 2022 年的財(cái)報(bào)中，韻達(dá)凈利潤(rùn)僅微增 1.62%。韻達(dá)解釋稱，2022 年主要因疫情多發(fā)散發(fā)等超預(yù)期因素干擾，物流暢通和供應(yīng)鏈穩(wěn)定受到?jīng)_擊，對(duì)消費(fèi)需求和快遞行業(yè)發(fā)展造成不利影響，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)量和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)小幅下降。

古云認(rèn)為，韻達(dá)確實(shí)是受 2022 年疫情打擊最嚴(yán)重的快遞公司。去年 4 月中旬山西太原的快遞物流園和北京房山網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)了疫情擴(kuò)散現(xiàn)象，導(dǎo)致韻達(dá)全國(guó)各地網(wǎng)點(diǎn)都受到 " 關(guān)照 "。以上海總部為例，雖然上海在 6 月份解封，其他快遞公司全部恢復(fù)正常上班，唯獨(dú)韻達(dá)一直到四季度，依然只允許少部分員工分批輪換到崗，剩下員工居家辦公。

此外有知情人士透露，韻達(dá)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在去年也進(jìn)行了較大規(guī)模的減員，人數(shù)減少了幾百人。

與此同時(shí)圓通憑借數(shù)字化轉(zhuǎn)型和國(guó)際化業(yè)務(wù)，組建了通達(dá)系內(nèi)唯一的機(jī)隊(duì)，在 2022 年疫情下，國(guó)際貨運(yùn)航班價(jià)格飆升，吃到了 " 肉 "。

財(cái)報(bào)顯示 2022 年圓通營(yíng)收創(chuàng)新高達(dá) 535.39 億元，同比增長(zhǎng) 18.57%；歸母凈利潤(rùn) 39.20 億元，同比增長(zhǎng) 86.35%。另外，2022 年圓通全年業(yè)務(wù)量達(dá) 174.79 億件，同比增長(zhǎng) 5.7%。

03 戰(zhàn)爭(zhēng)沒有終點(diǎn)，格局繼續(xù)生變

作為電商產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，從某種程度上，快遞公司的興衰也是電商格局變化的延續(xù)。

新平臺(tái)的崛起，老巨頭的激烈攻防，也意味著快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)短期沒有終點(diǎn)。

5 月 8 日申通快遞在 " 客戶開放日 " 活動(dòng)表示，三年單量沖進(jìn)前三。這意味著申通將對(duì)韻達(dá)、極兔發(fā)動(dòng)新一輪的攻勢(shì)。但申通能不能做到這一點(diǎn)，外界還有很多質(zhì)疑，尤其是面對(duì)極兔這樣的對(duì)手，讓申通未來依然充滿了不確定性。

據(jù)了解，申通內(nèi)部曾經(jīng)分析過極兔成功的原因，其中很重要的一點(diǎn)是極兔的手機(jī)行業(yè)基因，其從高管到加盟商都源自 OV 系，因此也繼承了手機(jī)行業(yè)兇悍的打法。

中通創(chuàng)始人賴梅松曾對(duì)桐廬快遞商幫總結(jié)說：" 這一幫人有著山里人的淳樸，親幫親鄰幫鄰，大家相互信任。因?yàn)橄嗷バ湃巍⑾嗷椭⑾嗷ブС郑耪Q生了桐廬的快遞企業(yè) "。

" 過去，通達(dá)系雖然也在業(yè)務(wù)上彼此競(jìng)爭(zhēng)，但是老板們要么是同鄉(xiāng)，要么是親戚，平時(shí)見面還是一團(tuán)和氣 "。古云表示，但是極兔作為外來者，在競(jìng)爭(zhēng)上針尖對(duì)麥芒，引起通達(dá)系不適應(yīng)，他透露，也是因?yàn)檫@個(gè)原因，有些快遞公司已經(jīng)頗有微詞，甚至打起了小報(bào)告。

不過極兔在很多地方開了快遞業(yè)先河，去年世界杯期間，極兔出人意料地簽下巨星梅西作為其代言人。今年春晚，極兔又成為首個(gè)贊助春晚的快遞企業(yè)。這些舉動(dòng)在快遞行業(yè)中引起了很大的關(guān)注。比如當(dāng)一位通達(dá)系高管得知梅西代言費(fèi)才 400 萬歐元時(shí)，表示羨慕嫉妒恨。

對(duì)于嫡系申通，阿里方面也給了很多的資源。無論是 2020 年的預(yù)售極速達(dá)還是 2022 推出的送貨上門服務(wù)，都是來自阿里的需求。有申通人士透露，阿里希望在 2023 年將淘系內(nèi)的大量送貨上門業(yè)務(wù)分給申通，但前提是申通必須有能力接住。

不過優(yōu)勢(shì)有時(shí)也是隱憂。拼多多、抖音、快手等平臺(tái)的快速崛起，一定程度上瓜分了淘系的訂單，因此這些平臺(tái)也是競(jìng)爭(zhēng)的必爭(zhēng)之地。

但是申通與阿里的關(guān)系，這它與各大平臺(tái)的關(guān)系處于微妙的狀態(tài)，幾乎不會(huì)成為他們的第一選擇。

以抖音為例，2022 年 9 月，抖音推出 " 音需達(dá) " 服務(wù)時(shí)，先后接入了中通、圓通、韻達(dá)、順豐，唯獨(dú)與阿里系深度捆綁的申通似乎不在音需達(dá)合作名單中。此外在 2023 年初的年貨節(jié)活動(dòng)中，抖音電商與中通快遞、韻達(dá)快遞、圓通速遞、極兔速遞等物流合作伙伴簽署協(xié)議，申通還是不見蹤影。

相比抖音，申通目前更擔(dān)憂的是拼多多的業(yè)務(wù)，因?yàn)樵谏晖w系中，淘系訂單和拼多多的訂單占比目前幾乎持平，未來這一部分或成為變數(shù)。

而對(duì)于極兔快遞來說，超越申通甚至成為行業(yè)前三都不是目的，這家充滿野心的企業(yè)，借助在全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的中國(guó)快遞市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，希望成為一家全球快遞巨頭，據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》披露，極兔內(nèi)部對(duì)標(biāo)的是市值超過千億美元的 UPS。

這意味著，即便是中通和順豐都不會(huì)感到安全。不過有目標(biāo)是一回事，而如何實(shí)現(xiàn)又是一回事，但這至少意味著未來中國(guó)快遞行業(yè)的激烈 " 戰(zhàn)爭(zhēng) " 還將持續(xù)下去。