印尼新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)之爭(zhēng)，已經(jīng)從上游礦產(chǎn)蔓延到中下游供應(yīng)和消費(fèi)市場(chǎng)。

2022 年占比全球鎳產(chǎn)量 48.5% 的印尼，意欲成為世界電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的中心。印尼政府在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和減碳?jí)毫ο拢罅ν菩斜镜鼗龑?dǎo)政策，加速吸引全球產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入當(dāng)?shù)亍?/p>

(資料圖)

全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速落地之際，各國(guó)產(chǎn)業(yè)巨頭均希望能保持自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，投資印尼力度一浪高過(guò)一浪。

近日，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特透露，印尼政府收到一家 " 世界頂級(jí)電動(dòng)汽車(chē)制造商 " 的 13 億美元投資提案，涉及建立一座電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)與分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

起步晚的印尼新能源市場(chǎng)，在多重外力下，正在迎來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的飛速發(fā)展和持續(xù)爆發(fā)。跳脫 " 內(nèi)卷 " 的國(guó)內(nèi)和歐美市場(chǎng)，印尼新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)或許更值得大力投入。

新能源產(chǎn)業(yè)，印尼政府的面子和里子

印尼政府表示，到 2030 年，印尼要進(jìn)入全球前十大經(jīng)濟(jì)體；到 2050 年，印尼有望成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體。

世界銀行統(tǒng)計(jì)顯示，2022 年，印尼的 GDP 總額位列全球第十六。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，印尼將大力發(fā)展制造工業(yè)，尤其是新能源產(chǎn)業(yè)。

印尼是能源和金屬大國(guó)。鎳儲(chǔ)量全球第一，錫儲(chǔ)量全球第二，鈷儲(chǔ)量全球第三，煤炭和銅全球儲(chǔ)量第七。其中，鎳、鈷是動(dòng)力電池必備的金屬材料。

過(guò)去大量出口這些金屬原材料的印尼，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，正逐步轉(zhuǎn)為大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的本土化。

近日，印尼政府表示，擬于明年停止出口原銅，轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)加工成陰極銅后再對(duì)外銷(xiāo)售。在停止出口銅之前，2020 年印尼已經(jīng)全面禁止鎳礦原材料的出口，希望更多外資企業(yè)轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)亟ㄔ炀珶拸S(chǎng)。為此，歐盟向世貿(mào)組織起訴印尼政府。

然而，新能源金屬材料的管控政策起到了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的作用。礦產(chǎn)行業(yè)對(duì)印尼 GDP 的貢獻(xiàn)已從 2019 年的 5% 上升至 2021 年的 10%。

公開(kāi)資料顯示，今年一季度，基礎(chǔ)金屬、金屬商品及相關(guān)工業(yè)成為印尼獲得外商投資最多的產(chǎn)業(yè)。

要成為世界大國(guó)，讓本國(guó)貿(mào)易在全球市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，印尼還需要遵守國(guó)際秩序規(guī)則，推動(dòng)減碳目標(biāo)。

山海圖創(chuàng)始人兼 CEO 張平在「出海參考」直播間強(qiáng)調(diào)，印尼已經(jīng)簽署《巴黎氣候協(xié)議》提議，并將持續(xù)推動(dòng)下去。一方面是為了進(jìn)入全球和歐美市場(chǎng)，一方面是要實(shí)現(xiàn)它的大國(guó)目標(biāo)。

山海圖是一家為中國(guó)出海企業(yè)提供本地化服務(wù)的跨國(guó)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，2018 年落地印尼，服務(wù)過(guò) 700 家企業(yè)，包括比亞迪、中興能源、中鐵、中建、三一等產(chǎn)業(yè)巨頭。對(duì)當(dāng)?shù)卣叩募皶r(shí)獲悉并轉(zhuǎn)化成公司運(yùn)營(yíng)層面的建議，是出海印尼的企業(yè)對(duì)他們最主要的需求之一。

2016 年，印尼接受《巴黎氣候協(xié)議》提議，承諾到 2030 年，印尼將自主減少 29% 的碳排放；如果有國(guó)際機(jī)構(gòu)支持，印尼將減少 41% 的碳排放；在 2060 年前，印尼將達(dá)到零碳排放。

印尼是全球第八的碳排放國(guó)家。要實(shí)現(xiàn)減碳任務(wù)，印尼一方面要依靠新能源發(fā)展經(jīng)濟(jì)招攬投資，一方面要擴(kuò)大新能源的內(nèi)部使用率，減少碳排放。

接近" 終局 "的印尼鎳礦投資

據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）分析，想要在 2060 年達(dá)成零碳目標(biāo)，印尼需要在 2030 年前投入現(xiàn)階段三倍的投資才可以。這意味著，到 2030 年，印尼每年需要額外投資 80 億美金用來(lái)減碳。

坐擁最多全球鎳儲(chǔ)量的印尼，開(kāi)啟全球招攬投資模式，以補(bǔ)充資金儲(chǔ)備。

過(guò)去鎳主要用來(lái)生產(chǎn)不銹鋼，如今，鎳因其可以提升三元鋰電池的性能表現(xiàn)，成為動(dòng)力電池和新能源產(chǎn)業(yè)的必需品。

隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的興起，動(dòng)力電池將成為鎳消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力。國(guó)投安信期貨研究表明，2022 年，電池產(chǎn)業(yè)占全球鎳消耗的 13%；預(yù)計(jì)到 2030 年，電池產(chǎn)業(yè)將占比全球鎳消費(fèi)的 28%，達(dá)到 100 萬(wàn)噸。

山海圖在《2017 年 -2027 年印尼汽車(chē)制造業(yè)分析報(bào)告》中稱(chēng)，由于鎳材料的重要性，爭(zhēng)奪印尼上游鎳礦資源成為新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

2023 年 5 月 31 日，印尼投資部部長(zhǎng)巴赫利爾對(duì)外表示，大宗商品貿(mào)易巨頭嘉能可、材料科技公司優(yōu)美科、遠(yuǎn)景能源英國(guó)公司將共同投資 90 億美元，用于該國(guó)的礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈行業(yè)。

據(jù)外媒報(bào)道，自印尼宣布禁止鎳礦原材料出口以來(lái)，截止到 2023 年 1 月，印尼共吸引超 150 億美金的涉鎳投資。德國(guó)化工巨頭巴斯夫、法國(guó)鎳業(yè)巨頭埃赫曼、LG 新能源、華友鈷業(yè)、青山控股、洛陽(yáng)鉬業(yè)、寧德時(shí)代均已通過(guò)不同方式進(jìn)入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。

其中，青山控股 2009 年已涉足印尼鎳礦市場(chǎng)。經(jīng)多方布局，青山控股斥巨資拿下印尼 4.7 萬(wàn)公頃紅土鎳礦開(kāi)采權(quán)，扎根新能源上游鎳礦產(chǎn)業(yè)。綜合公開(kāi)資料，2022 年，青山控股鎳當(dāng)量產(chǎn)量達(dá)到 88 萬(wàn)噸，印尼鎳當(dāng)量產(chǎn)量為 160 萬(wàn)噸。這意味著，2022 年青山控股在印尼生產(chǎn)的鎳當(dāng)量占印尼總鎳當(dāng)量 55%。

行業(yè)傳聞，早期在印尼投資鎳礦 7 個(gè)月左右即可收回投資成本，現(xiàn)在至少需要 3-5 年時(shí)間來(lái)完成。作為重資產(chǎn)的礦產(chǎn)行業(yè)，其早期投資回報(bào)效果之快令人咋舌。

張平表示，全球新能源電池產(chǎn)業(yè)的上游核心企業(yè)均已入駐印尼，鎳鈷銅等礦產(chǎn)投資已接近尾聲。當(dāng)前，越來(lái)越多的亞洲資本進(jìn)入印尼開(kāi)始布局礦產(chǎn)下游的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。

日企缺席印尼動(dòng)力電池軍備賽，中韓角逐伊始

2022 年 4 月 14 日，寧德時(shí)代下屬公司與印度尼西亞 PT AnekaTambang（ANTAM）和 PT Industri Baterai Indonesia（IBI）簽署三方協(xié)議，以接近 60 億美金的投資共同打造包括鎳礦開(kāi)采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

電池、電機(jī)、電控是決定電動(dòng)車(chē)品質(zhì)和性能的關(guān)鍵材料。其中，動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的核心設(shè)備之一，涉及到復(fù)雜的先進(jìn)動(dòng)力技術(shù)，也是電動(dòng)汽車(chē)成本最高的模塊。動(dòng)力電池成本占到新能源整車(chē)成本的 40%。

山海圖統(tǒng)計(jì)顯示，印尼市場(chǎng)缺乏動(dòng)力電池等三電產(chǎn)品供應(yīng)商，幾乎依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口。

擁有豐富鎳、鈷、銅、錫等礦產(chǎn)資源的印尼，正在推動(dòng)國(guó)際資本進(jìn)入本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。印尼政府希望到 2026 年印尼成為世界最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。

張平對(duì)「出海參考」表示，" 印尼的動(dòng)力電池機(jī)遇非常大，競(jìng)爭(zhēng)剛剛開(kāi)始。其中，中資企業(yè)和韓資企業(yè)成為該賽道的核心競(jìng)爭(zhēng)者，日本企業(yè)暫未參與。"

全球十大動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)自于中韓日三國(guó)。據(jù) SNE Research 統(tǒng)計(jì)，2022 年，LG 新能源、SK On 和三星 SDI 領(lǐng)銜的韓系動(dòng)力電池企業(yè)全球市場(chǎng)份額排名第二，占比達(dá)到 23.7%；松下作為唯一的日本企業(yè)，市場(chǎng)份額占比為 7.3%；其余六家中資動(dòng)力電池企業(yè)的市占率達(dá)到 60.4%。

從企業(yè)層面看，寧德時(shí)代的全球市場(chǎng)占有率達(dá)到 37%，LG 新能源和比亞迪的市占率同為 13.6%。

在印尼電池領(lǐng)域的投資競(jìng)賽中，仍舊是中國(guó)企業(yè)和 LG 新能源為主的韓國(guó)企業(yè)在比拼。

LG 新能源于 2021 年聯(lián)合現(xiàn)代汽車(chē)、2022 年聯(lián)合 LG 化學(xué)、LX 國(guó)際等韓國(guó)巨頭分別在印尼投資 11 億美元和 98 億美金，建立電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)鏈。

不同于韓國(guó)企業(yè)財(cái)團(tuán)間的聯(lián)合投資，中國(guó)企業(yè)更傾向于企業(yè)獨(dú)立投資。

除寧德時(shí)代外，來(lái)自中國(guó)的企業(yè)龍?bào)纯萍肌⒇愄厝稹⒏窳置馈⑷A友鈷業(yè)、瑞浦蘭鈞（青山控股旗下）也紛紛進(jìn)入印尼電池和電池材料產(chǎn)業(yè)。其中，貝特瑞相較于其他企業(yè)的初期投資規(guī)模較低，約為 4.78 億美元。

" 盡管韓國(guó)企業(yè)投資規(guī)模大于中國(guó)企業(yè)，但中國(guó)企業(yè)的運(yùn)行效率更高。當(dāng)?shù)氐捻n資企業(yè)從投資到建成園區(qū)大致需要三到四年時(shí)間，中國(guó)企業(yè)只需要兩到三年完成相應(yīng)的工作。" 張平在「出海參考」直播間分析道，" 中韓企業(yè)的競(jìng)賽已經(jīng)從動(dòng)力電池領(lǐng)域延展到下游的新能源整車(chē)市場(chǎng)。"

印尼新能源乘用車(chē)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，插電式混動(dòng)或?qū)⒈惶^(guò)

張平預(yù)測(cè)，印尼正在進(jìn)入新能源乘用車(chē)爆發(fā)增長(zhǎng)的時(shí)刻，四輪乘用車(chē)機(jī)會(huì)很大。他的推斷來(lái)自于三方面的因素。

首先，印尼是東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，但汽車(chē)保有量僅為每千人 99 輛，當(dāng)?shù)仄?chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間巨大。

據(jù)山海圖《印尼汽車(chē)制造業(yè)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2017 年印尼乘用車(chē)銷(xiāo)量為 834,704 輛，2018 年銷(xiāo)量為 875,661 輛。自 2017 年開(kāi)始，印尼連續(xù) 3 年成為東南亞第一大汽車(chē)市場(chǎng)。

盡管 2020 年因疫情導(dǎo)致印尼乘用車(chē)銷(xiāo)量下滑 423,075 輛，落后于泰國(guó)，但 2021 年，印尼再次以 642,072 輛的銷(xiāo)售量成為東南亞汽車(chē)市場(chǎng)榜首。

2022 年印尼乘用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)上升至 757,754 輛。 印尼政府明確表示，到 2030 年，印尼將擁有 1300 萬(wàn)輛電動(dòng)兩輪車(chē)和 220 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。

其次，印尼政府在去碳目標(biāo)下持續(xù)加大新能源產(chǎn)業(yè)扶持，大力推動(dòng)家用新能源車(chē)。

為吸引海外知名汽車(chē)品牌在印尼本地生產(chǎn)，印尼推出來(lái)了免收土地使用費(fèi)、減免研發(fā)和企業(yè)所得稅、投資補(bǔ)貼等政策。比亞迪、福特、五菱、現(xiàn)代、富士康等汽車(chē)品牌已通過(guò)多種方式進(jìn)入印尼市場(chǎng)。

印尼政府也為消費(fèi)者提供大量電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼。據(jù)《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，2022 年底印尼政府宣布，印尼本土制造的新能源車(chē)汽車(chē)可獲得每輛約 4000 萬(wàn)印尼盾（約 17,800 元人民幣）獎(jiǎng)勵(lì)，電動(dòng)摩托車(chē)可獲每輛約 800 萬(wàn)印尼盾（約 3563 元人民幣），摩托車(chē)改裝為電動(dòng)摩托車(chē)可獲 500 萬(wàn)印尼盾（約 2227 元人民幣）。

今年 3 月印尼政府公布新一輪新能源激勵(lì)政策，該輪補(bǔ)貼將覆蓋 35,900 輛電動(dòng)汽車(chē)，800,000 輛電動(dòng)摩托車(chē)和 200,000 輛改裝成電動(dòng)摩托的燃油摩托。

最后，印尼新能源乘用車(chē)生產(chǎn)商加速進(jìn)入，產(chǎn)量和銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅猛。

據(jù)山海圖統(tǒng)計(jì)，2020 年首批新能源汽車(chē)在印尼生產(chǎn)上市，一共僅為 153 輛。2021 年印尼新能源車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)到 1,082 輛；2022 年達(dá)到 10,289 輛，同比增長(zhǎng) 850.92%。預(yù)計(jì)，2025 年，印尼新能源車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到 10 萬(wàn)。

數(shù)據(jù)表明，2020 年、2021 年，印尼新能源汽車(chē)全部由東風(fēng)小康生產(chǎn)；2022 年，五菱汽車(chē)和現(xiàn)代汽車(chē)引領(lǐng)當(dāng)?shù)氐钠?chē)生產(chǎn)。其中，五菱汽車(chē)以 8,422 輛的產(chǎn)能暫時(shí)領(lǐng)先于行業(yè)。

當(dāng)?shù)氐男履茉闯擞密?chē)消費(fèi)市場(chǎng)同樣是以五菱為主的中國(guó)品牌領(lǐng)先韓國(guó)現(xiàn)代等其他汽車(chē)品牌。

據(jù)山海圖統(tǒng)計(jì)，2022 年，五菱純電品牌 Air EV 銷(xiāo)量達(dá)到 8,053 臺(tái)，市場(chǎng)占比達(dá)到 77.9%；其次，現(xiàn)代純電品牌 Ioniq5 銷(xiāo)量為 1829 臺(tái)，占比為 18%；日本插電混動(dòng)汽車(chē)三菱歐藍(lán)德銷(xiāo)量為 10 臺(tái)，市場(chǎng)占比僅為 0.1%。

張平對(duì)鈦媒體「出海參考」預(yù)測(cè)，不同于中國(guó)，因?yàn)槿加蛙?chē)基礎(chǔ)市場(chǎng)龐大，PHEV（插電式混合動(dòng)力汽車(chē)）成為 " 平替 " 燃油車(chē)的主要選擇，印尼可能會(huì)直接進(jìn)入純電時(shí)代。

他分析，混合動(dòng)力作為過(guò)渡期技術(shù)核心是為了緩解消費(fèi)者的充電焦慮。隨著充電技術(shù)的完善，小型化便捷化的充電設(shè)施將滿(mǎn)足純電車(chē)的用電需求，市場(chǎng)將不再需要混動(dòng)汽車(chē)。

2022 年印尼新能源車(chē)的總銷(xiāo)量為 15,437 輛，其中混合動(dòng)力汽車(chē)為 5100 輛，插電式混動(dòng)汽車(chē)為 10 輛。

和新能源乘用車(chē)同樣存在巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的，還有新能源四輪和三輪商用車(chē)市場(chǎng)。

商用新能源車(chē)機(jī)遇大，當(dāng)?shù)卣剃P(guān)系成首要 " 門(mén)檻 "

今年 5 月，印尼財(cái)政部長(zhǎng)表示，印尼政府將為公務(wù)部門(mén)配置超過(guò) 20 億印尼盾（約合 943489.69 人民幣）的財(cái)政預(yù)算用于采購(gòu)公務(wù)電動(dòng)車(chē)。

同一時(shí)間，印尼最大的出租車(chē)運(yùn)營(yíng)商藍(lán)鳥(niǎo) ( Blue Bird ) 宣布將計(jì)劃大幅采購(gòu)電動(dòng)車(chē)，其中 80% 的新增車(chē)隊(duì)將由比亞迪提供。藍(lán)鳥(niǎo)公司總裁表示，2023 年藍(lán)鳥(niǎo)將收到 500 輛交付的電動(dòng)車(chē)，其中大部分由比亞迪生產(chǎn)。

張平表示，印尼正在不停的修建工廠(chǎng)、建造新城市，推動(dòng)全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施，新能源商用車(chē)有巨大潛力。

然而，更重政商關(guān)系的商用車(chē)市場(chǎng)對(duì)于出海企業(yè)是個(gè)很大考驗(yàn)。

據(jù)普華永道中國(guó)稅務(wù)及商務(wù)咨詢(xún)部主管合伙人林曉榆觀(guān)察，中國(guó)企業(yè)在海外開(kāi)公司、投資很簡(jiǎn)單，但如何跟當(dāng)?shù)卣T工相處，怎么跟當(dāng)?shù)厣鐣?huì)融合成為最大的挑戰(zhàn)。

應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)卣咄瑯邮浅龊Ｓ∧岬钠髽I(yè)遇到的難題。

印尼政府依靠各項(xiàng)政策推動(dòng)工業(yè)本地化的進(jìn)程，例如 TKDN （Domestic Component Level ）政策。根據(jù)不同車(chē)型，企業(yè)要滿(mǎn)足相應(yīng)的本地生態(tài)扶持后才可享受優(yōu)惠政策。滿(mǎn)足本地生態(tài)扶持涉及到本地繳稅金額、印尼本國(guó)人的就業(yè)機(jī)會(huì)、本地中小企業(yè)扶持力度、印尼股東的持股比例、當(dāng)?shù)貑T工的人員占比、本地材料使用率等六項(xiàng)因素。

張平強(qiáng)調(diào)，盡管印尼新能源機(jī)遇很大，但出海門(mén)檻很高。一方面，資金投入已經(jīng)把中小企業(yè)攔住，另一方面，從熟悉環(huán)境到開(kāi)始營(yíng)商需要大量時(shí)間投入。企業(yè)是否能有優(yōu)質(zhì)的愿意投入的人才十分關(guān)鍵。

5 月 30 日，印尼總統(tǒng)佐科表示，到 2027 年必須完成電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)，并將禁止出口硅砂和石英砂等下游產(chǎn)品。

時(shí)間緊，任務(wù)急，企業(yè)們正在抓緊入局被壓縮的印尼新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。

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領(lǐng)取山海圖《2017 年 -2027 年印尼汽車(chē)制造業(yè)分析報(bào)告》

（本文首發(fā)鈦媒體 APP，作者｜甚平，責(zé)編｜楊秀娟）